根据乘联会皮卡市场信息联席会数据，2022年9月份皮卡市场销售4.4万辆，同比2021年9月下降7%，环比今年8月增长9%。由于去年疫情下皮卡生产受阻，今年的皮卡生产形势改善，出口增长势头迅猛，促进2022年9月皮卡的产销表现仍较强。9月皮卡厂商销量排名变化较大，长城汽车保持强势领军，部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量，9月皮卡出口达到10,183辆，其中长城汽车和上汽大通出口走势很强。国内零售市场的主力皮卡厂商走势仍是较稳，江铃汽车和郑州日产走势很好，格局相对稳定。皮卡今年走势相对较强，皮卡月度走势相对波动较大。今年1-9月的总体皮卡达到38.7万辆，较2021年1-9月下降2%。依托于出口的强势增长，皮卡产销表现大幅好于其它卡车市场。在国家汽车促消费政策的总基调下，皮卡车型的三包政策、路权政策都对皮卡消费大力支持，主力车企也推出乘用化皮卡产品。以及在皮卡文化日益活跃的共同推动下，皮卡市场消费持续高增长。近日，国务院办公厅发布关于进一步释放消费潜力，促进消费持续恢复的意见，《意见》在第四点第13条中提出：“对皮卡车进城实施精细化管理，研究进一步放宽皮卡车进城限制。自2016年皮卡解禁试点以来，国家对放开皮卡进城的重视程度首次从部委上升到国务院层面，皮卡解禁再度迎来强有力的政策支持，皮卡全面解禁可期。全国皮卡市场的区域性回归北方，西北和东北市场很强，西南、华南、中南地区的市场需求相对疲软。房地产调整带来的工程类需求低迷，但近期各地政府投资加大，推动皮卡市场与财政紧密度提升，中小城市和县乡市场的皮卡表现走强。未来一段时间皮卡市场的增长压力较大，尤其是房地产低迷带来皮卡需求不强，但皮卡仍有强于总体商用车的良好表现。随着皮卡消费文化的逐步兴起，各厂商努力提升皮卡消费的效果也会体现，而皮卡市场受益于乘用化市场扩张的效应也将进一步显现。
一、皮卡市场总体分析
1、全国皮卡市场9月走势对比
2022年9月份皮卡市场销售4.4万辆，同比2021年9月下降7%，环比今年8月增长9%。由于去年疫情下皮卡生产受阻，今年的皮卡生产形势改善，导致2022年9月皮卡的产销表现较强，尤其是出口较强，这也是行业共同外销改善的特征。
2018年皮卡销量增长10%；2019年皮卡累计销量44万辆，累计同比下降3%；2020年48万，同比增长9%是较强的。2021年轻卡受到治理超载的刺激增量逐步进入尾声，2021年的皮卡销量55万，同比增长14%，相对于传统轻卡的表现是很强的。
今年1-9月总体皮卡走势相对较强，达到38.7万辆，较2021年1-9月下降2%，相对于卡车的同比剧烈下降，皮卡产销表现还是很好的。
2022年皮卡批发市场走势波动较大，但9月仍保持相对高位。2022年9月相对于历年9月的环比稍弱，预计未来月度的下降幅度稍有改善。皮卡属于生产资料车型，一般在春节之前购买皮卡相对较少，春节之后皮卡销售进入旺季，这也是工程项目和单位购买的需求增长点。乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求，但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况，只有商用车的需求上来了，基础民生问题得到解决，乘用车市场才能有恢复的可能。皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况，2020年以长城为代表的皮卡市场，已经成为疫情趋缓后汽车市场率回暖的先头兵。但随着房地产低迷和疫情干扰，第三产业运营压力较大，皮卡市场也很艰难。随着中年群体的潮玩文化和旅行受限制，自驾和郊野游的空间增大，大家更多选择皮卡游玩。
二、皮卡市场环境分析
1、公安部再出重点措施皮卡市场潜力激发
8月17日，公安部制定出台了多项重点措施，助力稳住经济大盘，提出了“进一步放宽城市道路货车通行限制”、“对4.5吨以下货车不再细分限行吨位”、“鼓励对新能源轻型厢式及封闭式货车不限行”、“优化机动车检验制度”等诸多细分举措。众所周知，公安部为交通运输的主管部门，此次明确指出提升货车通行效率，将推动放宽城市道路货车通行限制在执行层面落实，进而利好皮卡。
三、皮卡市场销售区域特征
1、皮卡市场区域变化
皮卡市场的区域在西北、西南为主，西部地区的皮卡需求较大。目前来看，西南、西北地区占到总体需求的40%以上，成为两大核心市场。西部市场近期保持相对稳定的态势并没有明显的收缩特征。9月偏低是季节因素的扰动，不是需求低迷，反而是需求较强。而目前增长相对比较快的是华北地区和中部黄河地区，包括东北地区市场也有明显启动的特征。但是目前来看华东、华南地区的皮卡市场并没有大幅的增长。皮卡还是北方和中西部市场表现相对较强，这也是因为北方和中西部市场经济相对不活跃，主要是靠投资和工程建设为主拉动需求。私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强，近期的长城汽车的乘用化皮卡值得期待。
2、皮卡销售区域分析
皮卡市场目前主力的销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主，尤其是县乡市场目前的表现相对来说还是较强的。2022年9月的中小城市市场表现尤其突出的特征。而县乡城市市场保持稳定，大城市市场目前来看并没有明显的突破特征。特大城市的市场逐步处于爆发后的萎缩特征之中，而限购城市市场中，天津市场的表现特别的突出，今年到20%左右限购城市的份额，而广州也表现得相对较强。前期表现相对较强的北京等市场属于偏弱的一个状态。
四、中国皮卡市场竞争分析
1、皮卡厂商表现分析
2022年皮卡市场主力厂商表现较好，长城汽车皮卡保持平稳的绝对优势地位，江铃汽车主力地位稳定，郑州日产等保持强势增长。2022年上汽通用五菱新品逐步走势平稳，并未明显改变皮卡格局，江淮汽车、长安汽车、北汽福田等表现出色。9月的上汽大通汽车仍表现较强。长安汽车等表现相对较强。
2、皮卡厂商国内份额走势
2022年9月皮卡市场依旧保持1超多强的走势特征，但开始逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀，近几年长城皮卡销量份额持续提升。2019年保持皮卡总销量的37%，2020年保持皮卡总量的49%，2021年的销量份额达到46%,2022年的9月销量份额达到41%。今年1-9月长城汽车皮卡份额领先，江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等保持较强地位。
3、皮卡厂商月度走势
近期部分皮卡企业的表现相对较强，出口助力部分企业表现突出。9月的上汽大通和中兴汽车的皮卡走势较强。随着出口市场的暴增，上汽大通、江淮汽车、上汽通用五菱皮卡快速崛起，形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。2022年传统大集团的皮卡强势厂商都很强，尤其是上汽大通等出口表现突出。长城汽车的皮卡国内外表现都很好，新品上市的活力较强。江铃汽车皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较好。
2020年以来，伴随国六升级，皮卡产品更新迭代速度加快，今年皮卡进入市场调整期。根据乘联会的皮卡市场跟踪，皮卡走势中的长城皮卡占据绝对主导地位，前期是长城风骏7皮卡表现较好，近期长城炮表现超强，长城炮大幅超越风骏7成为市场的领军。2022年，增量主要来自二、三线市场。增量主要是工程建筑、市政电力、农林牧渔、批发零售业原有的领域以及高端化、乘用化、越野玩车的这类全新客户。传统主流车企的主力车型表现很强，长城汽车的产品创新效果很好，金刚炮等新品表现突出。
作者：
来源：崔东树
时间：2022-10-23
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