近几年来，我国平行进口车因性价比优势明显而获得快速发展。2019年，我国汽车平行进口市场发展将进一步规范化、消费者认知认可度也将进一步提高，但在经济下行、贸易争端、环保趋严等因素影响下形势仍较为严峻。本文根据市场现状及发展预期对平行进口车企业提出四点建议，以便充分把握消费升级的机遇，更大限度地满足消费者的需求。

　　1.汽车平行进口行业发展概述

　　汽车平行进口是指未经境外汽车生产企业授权，将其生产的汽车产品进口到境内的贸易活动。一直以来，跨国车企在进口车市场的垄断地位难以得到根本撼动。根据国务院关于开展汽车平行进口试点的决策部署，2014年10月以来，商务部等有关部门支持部分省市开展汽车平行进口试点工作。平行进口汽车充分发挥了“鲶鱼效应”，对打破进口汽车垄断、加快汽车流通体制创新发展、激发汽车市场活力意义重大。

　　到2018年底，试点范围覆盖了上海、天津、福建、广东、四川、新疆、广西等区域，口岸类型涵盖传统沿海口岸以及陆地口岸、铁路口岸和内河口岸。截至2018年10月10日，各试点地区共确定142家试点企业，其中天津50家，上海12家，福建17家，广东21家，新疆7家，四川、大连、宁波、青岛、内蒙古、重庆和钦州各5家。

　　随着试点工作的不断推进，汽车平行进口产业链体系不断完善，口岸聚集效应显现。围绕汽车平行进口流通链条，车源供应、展示销售、售后服务以及相关物流、金融、改装等企业不断在口岸集聚，逐渐发展成为产业集群。目前，天津、大连、广州等口岸均出现了相对成熟的产业集群。通过建立专业、细分、通畅的集群内交易和服务机制，平行进口相关企业可以以更低的成本、更高效的服务满足相关企业和消费者的需求，进而提高整个集群的市场竞争优势。

　　2.汽车平行进口市场分析

　　2.1月度走势

　　2018年，我国平行进口市场供需双降，市场首次出现大幅下滑。全年平行进口汽车进口13.85万辆，同比下降22.15%；终端零售14.68万辆，同比下降5.32%；占汽车进口总量的12.50%，比2017年下降2.14个百分点。

　　从月度情况分析，上半年市场总体平稳，6月以来受市场、政策双重因素影响，供需开始出现较大波动。为享受关税优惠政策，企业延后进口计划、消费者持币代购，6月供需降至全年最低水平。7月进口量和终端零售量快速回升，8月分别达到2.00万辆和1.54万辆。此后，随着国内需求不振和平行进口汽车供给不足，供需连续4个月负增长。12月，仅进口0.68万辆，同比下降61.58%；终端零售1.10万辆，同比下降35.52%。各月进口及终端零售情况见图1。

　　2.2分品牌市场情况

　　在市场总体大幅下滑的背景下，2018年仍有超4成品牌逆势增长。2018年，日系车终端零售8.87万辆，处于绝对领先位置，市场份额达60.44%，较2017年增长1.44个百分点。其中，丰田大幅下降15.78%，而日产则增长21.10%。德系车终端零售3.47万辆，市场份额达22.41%，较2017年增长1.02个百分点。英系车终端零售1.97万辆，主要受市场路虎下降影响，市场份额下降1.61个百分点至11.08%。此外，美系车仅销售5583辆，同比下降10.49%，其中林肯大幅增长28.52%、福特同比下降19.97%。（见表1）

　　具体车型方面，丰田普拉多和兰德酷路泽需求量居前两位，分别达到3.60万辆和2.32万辆，同比分别增长15.59%和21.37%。普拉多因海外货源不足，导致市场供不应求，终端零售量几乎腰斩，同比下降44.15%至2.01万辆，排名由2017年的第一位降至第三。此外，三菱帕杰罗价格优势明显，2018年三菱终端零售量增长超过15倍。（见表2）

　　2.3分区域市场情况

　　平行进口汽车需求与地区经济发展情况、人口总量以及使用环境密切相关。2018年，全国多数区域市场明显下滑，但低级别城市市场相对稳定。全国7个大区中仅华东实现正增长，全年终端零售量达到3.37万辆，同比增长6.59%；东北市场表现最差，终端零售量仅有1.29万辆，同比下降21.15%。（见表3）

　　从城市级别角度分析，一到四线及以下城市同比分别下降11.29%、6.33%、3.59%、2.91%，即四线及以下城市市场最稳定。从具体城市分析，终端零售量超过1000辆的城市中，广州、东莞、杭州、佛山、拉萨、无锡增速超过10%。（见表4）

　　【本文对城市分类如下】

　　一线城市：北京市、上海市、广州市、深圳市；

　　二线城市：成都市、杭州市、武汉市、重庆市、南京市、天津市、苏州市、西安市、长沙市、沈阳市、青岛市、郑州市、大连市、东莞市、宁波市；

　　三线城市：厦门市、福州市、无锡市、合肥市、昆明市、哈尔滨市、济南市、佛山市、长春市、温州市、石家庄市、南宁市、常州市、泉州市、南昌市、贵阳市、太原市、烟台市、嘉兴市、南通市、金华市、珠海市、惠州市、徐州市、海口市、乌鲁木齐市、绍兴市、中山市、台州市、兰州市。】

　　2.4分排量市场情况

　　目前，我国平行进口汽车以大排量豪华车型为主。2.5L以上排量车型为主力平行进口车型，2018年2.5L以上排量车型终端零售量为13.43万辆，占平行进口汽车总需求量的91.49%，同期2.5L以上排量国产车销量占比不足0.5%。在节能减排和双积分实施的背景下，2.5L以上排量车型市场份额仅比2017年小幅下降1.06个百分点。纯电动汽车进口量仍处于较低水平，2018年纯电动汽车平行进口量仅有42辆，占进口总量的0.03%，同期全国纯电动汽车销售98.4万辆，占全国汽车销量的3.50%。（见图2）

　　3.汽车平行进口行业政策分析

　　3.1进口环节税费进一步降低

　　2018年5月和7月，我国分别调整进口汽车增值税税率和关税。其中，增值税税率下调1个百分点至16%，9座及以下乘用车、客车、车重5吨及以下的轻型货车的进口关税下调10个百分点至15%。关税和增值税税率下降后，进口车综合税率下降12.85-21.42个百分点，排量越大的车型降税幅度越大。根据调研，多数中规车企业将进口车型指导价平均下降6%左右。而平行进口汽车以大排量车型为主，超过50%的车型综合税率下降超过17个百分点，因此汽车平行进口行业成为该政策的重要受益者。（见表5）

　　此外，2018年2月发布实施的《商务部等八部门关于内蒙古等地区开展汽车平行进口试点有关问题的复函》允许在符合条件的海关特殊监管区域和保税物流中心（B型）开展汽车整车保税仓储业务。与中规车“落地完税”相比，平行进口汽车整车保税仓储可不设期限，初步测算，该政策可为平行进口企业平均节约成本4000元人民币/辆。

　　3.2中美贸易摩擦影响多数美规车进口

　　2018年3月中美贸易摩擦不断升级，中国分别在7月6日和8月23日分两个清单开始对美加征25%的关税，加税范围覆盖全部整车和绝大部分汽车零部件产品。经测算，加税后原产于美国的整车综合税率上升29.00-48.33个百分点。（见表6）

　　美国是我国重要的平行进口汽车来源地，原产于美国的平行进口汽车占平行进口汽车总量的比例约为1/4，且多数为奔驰、宝马、凯迪拉克、林肯等利润率较高的车型。对美加征关税后，多数品牌的车型供应量出现明显下降，部分消费者则出现观望情绪延缓购车计划。

　　3.3排放标准升级影响平行进口汽车销售区域

　　2018年6月，国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，要求2019年7月1日起，重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。根据统计，河北、山西、河南等地方政府进一步将实施范围扩大至全省，海南也发布通知提前实施国六排放标准。截至目前计划提前实施国六排放标准的地区涵盖15个省/直辖市，具体见表7。

　　国六排放标准在国五标准基础上全面加严，融合吸收了欧、美标准的相关要求并根据中国实际情况增加相关排放限值。如既有与欧标类似的实际行驶污染物排放试验（RDE），也有美标关于车载诊断系统（OBD）控制和加油排放控制等要求，还增加了PN（粒径超过23nm的粒子数量）等排放要求。国六排放标准的实施或将成为影响汽车平行进口行业发展的最大不确定因素。

　　4.2019年平行进口市场预测及建议

　　2019年，我国汽车平行进口市场积极因素和不利因素并存。积极因素方面，主要是国内汽车消费升级、中美贸易摩擦缓和以及试点有序推进等。具体如下：

　　一是我国汽车消费领域消费升级有利于平行进口汽车销售。根据中国汽车工业协会数据，虽然2018年国内汽车市场整体销量下滑，但豪华品牌汽车逆势增长，其中奥迪、奔驰、凯迪拉克、雷克萨斯、沃尔沃、保时捷等品牌增速均超过10%。平行进口汽车以豪华品牌为主，此外包含跑车、皮卡等个性化、小众化车型，可充分满足国内消费者的购车需求，与国内汽车消费升级趋势相契合。

　　二是中美贸易磋商有序推进有利于美产车进口。受中美贸易摩擦影响，2018年我国自美汽车进口量大幅下滑，平行进口汽车受影响尤为明显。目前，中美双方正积极开展高级别贸易磋商，中美双方以“取消所有加征关税”为最终目标，按照“相互尊重、平等互利、照顾彼此关切”的原则，就双边关心的重大问题进行磋商。在磋商过程中双方均暂停相互加征关税，如取消所有对整车加征的关税，原产于美国的平行进口汽车如宝马、奔驰、林肯、福特、丰田、特斯拉、吉普、雪佛兰、GMC等品牌乘用车关税税率将维持在15%。这对原产于美国的平行进口汽车进口产生较大利好。

　　三是我国积极推进汽车平行进口试点工作有利于行业发展。在商务部等部门的推动下，我国汽车平行进口试点工作有序推进，各地也积极出台相关扶持政策。试点形成了以“一平台四体系”为代表的可复制推广经验，试点口岸数量和企业规模也不断增长，行业环境不断优化。

　　不利因素方面，主要是宏观经济环境压力大和排放标准升级影响平行进口汽车销售。具体如下：

　　一是国内经济仍面临较大下行压力。平行进口汽车价格高，与国产车相比更容易受宏观经济环境影响。根据多家机构预测情况，2019年我国经济下行压力进一步加大，消费者购车消费预期下降。此外，高房价对汽车消费也具有一定的挤出效应，目前部分城市房地产市场回暖，或将影响平行进口汽车消费。

　　二是提前实施国六影响平行进口汽车销售。2019年7月1日起，北京、广东、四川、重庆、陕西、山西、山东、河南、河北、天津、江苏、浙江、上海、海南、安徽十五个地区提前实施国六排放标准。截至目前暂没有国六平行进口车型可供销售，与此同时多数畅销中规进口车型已经完成国六试验，可在7月1日正常供应相关市场。据统计，相应地区2018年终端零售量占全国总量的比例超过60%。届时汽车平行进口市场需求将被迫大幅下降。

　　总体分析，2019年我国汽车平行进口市场发展将进一步规范化、消费者认知认可度也将进一步提高，但形势仍较为严峻。在无法解决国六车型供应的情况下，预期2019年我国汽车平行进口市场或将降至10万辆以内。

　　因此，对企业提出以下建议：

　　一是针对国六排放标准，应在保证环保风险可控的前提下，争取在2019年7月1日前提出可行的解决方案。

　　二是密切跟踪中美贸易谈判动向，合理利用平行进口汽车保税政策，规避关税调整政策风险。

　　三是拓展货源渠道，探索与海外大型改装企业或生产企业对接，开展小众化、个性化车型进口，最大限度满足国内消费者的购车需求。

　　四是推动汽车平行进口行业组织发展，充分发挥行业组织在行业自律、展示宣传、沟通协调等方面的重要作用，促进平行进口持续健康发展。