根据乘用车厂家批发销量数据，6月新能源狭义乘用车批发销售13.4万台，同比增长9成，相对于传统乘用车的批发增速-8%看，新能源车表现较强。2019年1-6月新能源乘用车销量达57万台，同比增长65%。

 

　　2019年新能源车在1-3月的政策延续期增速同比增117%，其良好的销量表现主要是新能源车的延缓期的政策针缓解了市场压力，促进年初的新能源补贴延续期的新能源市场抢跑效应。4-6月的过渡期增长37%也很不错，但基数偏高和国五切换压力抑制了车企增长动力。

 

　　新能源车与燃油车双积分政策的实施效果凸显，车企为降低传统车油耗的发展新能源车热情很高，尤其是合资车企的新能源发展迅猛，也推动了新能源车的年初较强增量。新势力车企逐步成为市场重要参与力量，19年新势力车企的销量逐步接近9%的纯电动份额。

 

　　一、新能源乘用车总体走势

 

　　1.6月新能源车增速高增长

 

 

　　2019年新能源车走势呈现在高位波动的新局面。新能源车走势从前几年的简单的年初前低后高走势，逐步演变成补贴驱动下的波浪走势。

 

　　19年新能源车的开局良好，19年1月批发达到9.1万台，2月因多种因素回落到5万台,3月的退坡效应达到11万台。4月的补贴新政实施期，厂家销量达到9.17万台。5月新能源广义乘用车批发达到9.7万台。6月13.4万台，同比增长6.2万台，表现很好。

 

　　19年新能源狭义乘用车走势平稳，体现了新能源乘用车在政策明朗前后的政策预期明确，能冲就冲的阶段性发展动力较强。

 

　　传统燃料乘用车市场走势呈现U型：年初高、随后持续下行到夏季谷底再冲高年末的正常走势。今年的新能源车走势仍是强于传统车的。

 

　　另外虽然微客类车型6月也有一定数量，但微客改装的电动车基本是属于专用车序列的，因此用狭义乘用车的新能源分析更为准确。

 

　　2.新能源车的世界地位超强

 

 

　　2019年1-5月的中国新能源车的地位在世界份额持续提升到53%，处于历史最高水平。

 

　　2018年全球新能源乘用车销量达到202万台，同比增速达到66%。中国新能源乘用车18年销量达到101万台，占到世界份额达到50%。

 

　　19年1-5月的美国车市较差，因为特斯拉的退坡导致市场增长乏力，中国市场表现很强。

 

　　18年5月的美国特斯拉基数提升，中国车的国际份额稍有下降，总体看今年的4-5月中国车份额与去年一致，6月国际份额高，但未来的份额压力仍是较大的。

 

　　3.新能源车的新势力崭露头角

 

 

　　新势力车企逐步成为市场重要参与力量，19年新势力车企的销量逐步接近9%的纯电动份额，蔚来、威马、小鹏、合众、国能、速达、零跑等逐步进入量产周期，6月新势力的国能、速达、零跑等新企业开始试水量产。

 

　　4、取消电池白名单体现更自信的开放态度

 

　　近日国家工信部停止了电池白名单的文件执行。取消电池白名单体现更自信的开放态度，是我们多年新能源产业发展的取消电池白名单是重大新能源利好，有利于行业充分竞争，有利于更强的产业链体系建设

 

　　中国汽车工业协会、中国汽车工程学会联合研究小组发布了《2018年新能源汽车产能、销量和市场分析》报告。《报告》中指出，受新能源汽车市场带动，动力电池产销量及装车量大幅增长。但目前，高性能动力电池仍属于供不应求状态，高性能动力电池成为制约新能源汽车产业发展的瓶颈。

 

　　取消电池白名单有利于自主品牌整车企业降低成本和取得更好的电池资源，是体现改革开放深化的好事，对车市发展促进很大。。

 

　　尤其是6月末开始的补贴剧烈退坡，导致企业成本压力加大。此时放开电池企业白名单有利于整车企业的自主选择电池配套产品，有利自主品牌整车企业改变配套关系，实现更加自主可控的低成本发展，这对实现2019年的新能源产销提升有一定促进。

 

　　5、新能源车颠覆传统车趋势已经体现

 

　　2010年以前的微型车和经济型车市场是节能减排的重点，当时被称为小排量市场，其中的夏利、QQ等自主车型是销量的重点，国际车企的奔驰SMART等也是为了节能减排推出的特殊产物。

 

　　随着电动化的发展，微型轿车市场已经出现电动化颠覆传统燃油车的趋势。2016年电动车占微型车的30%份额，2019年的电动车占微型轿车市场的90%。目前的SMART品牌地位下降，铃木退出中国等都是小排量轿车的降低油耗需求的价值降低。

 

　　汽油车的小排量节能概念已经被电动车节能概念取代。而在A0级车中，虽然自主品牌在轿车市场已经很小份额，但自主品牌在A0级SUV市场的表现很好，电动SUV的比亚迪、奇瑞、北汽等新车型的销量较好，成为经济型乘用车的电动化突破的良好代表。

 

　　虽然主流中级车的电动化占比很小。但电动车在出租的市场已经逐步启动，网约车的电动化需求也看政策引导。未来的电动车市场潜力巨大，在微型和公共领域用途的市场需求较强，电动车逐步的渗透和颠覆传统车的格局。

 

　　二、新能源乘用车市场结构分析

 

　　1.19年6月的新能源车的纯电动占85%

 

 

　　6月新能源乘用车呈现均衡发展特征。19年6月新能源乘用车销量达到13.4万台，总体同比增速93%。6月的纯电动乘用车139%的增速，体现了补贴退坡前抢补贴的影响效果。

 

　　由于参与厂家的增多，加之插混的车型逐步丰富，3-5月的插混占比提升，但插混的总体需求偏弱，市场不如纯电动的政策支持力度大。

 

　　2019年的新能源乘用车的纯电动占79%，其中6月占比85%，纯电动的表现持续走强。其中2019年6月的纯电动SUV的占比27%也低于2018年6月的30%表现，产品结构多元化近期不明显。

 

　　2.新能源车的级别A级超强-A00较低

 

 

　　18年1-12月新能源乘用车销售101万台，同比增长83%。19年1-6月新能源表现仍强，同比增速65%， 6月作为补贴调整后的最后1个月表现相对很强。

 

　　19年6月纯电动中的A00级电动车有2.8万台，同比增67%，占纯电动乘用车25%份额，较18年6月的35%下降较多；今年6月的A级电动车达到6.4万台，同比增长258%，是表现很好的大市场。A级电动车主要是私家和出租租赁的拉动，尤其是网约车的表现很好，今年的6月的A级电动车同比增258%，环比5月增50%，体现较好增长态势。而B级电动车虽然数量较小，但同样出现同比暴增，环比表现稍弱。

 

　　3.新能源车细分市场变化

 

 

　　19年6月电动车各主力细分市场环比5月均大幅增长，其中A级电动车环比拉动明显。

 

　　18年的A00级市场的走势波动大，冲刺销量效果较强，市场贡献度较好。19年随着补贴的锐减，市场萎缩。

 

　　19年主要是A级电动车的销量波动巨大， A级车的大市场主要靠纯电动拉动，A级插混表现一般。

 

　　19年6月插混细分市场持平或下滑。6月的A级插混大幅低于于A0级纯电动，纯电动的各细分市场都有较强竞争力。

 

　　三、新能源市场需求结构分析

 

　　1.19年新能源车区域运营特征-出租租赁占28%

 

 

　　以上为历年1-5月的对比，同口径的对比，数据供参考。

 

　　19年的1-5月保监会交强险汽车销量数据体现深圳最强，广州和北京表现较好，上海发展相对缓慢。

 

　　广州和深圳的出租和租赁车辆发展较快，出租租赁的新能源占比较高和数量巨大。运营车辆的深圳与杭州和北京都是份额提升较大的。

 

　　北京由于6万指标限制，没有持续放号，指标缺乏，因此19年5月北京销量增表现一般。贵阳、厦门、福州等的出租租赁比例较强。

 

　　2.19年新能源车区域私人单位购买特征-单位用户占20%

 

 

　　以上为19年1-5月的对比，同口径的对比，数据供参考。

 

　　随着国家的促进消费的政策推动，市场的新能源车需求将逐步被满足。北京的私人车辆还有巨大的指标增量。杭州和深圳等逐步接近北京和上海的新能源销量，新能源市场持续快速培育增长。

 

　　3.19年新能源车区域插混纯电比例特征-插混占20%

 

 

　　19年1-5月的插混同比稍强，但相对2018年的数据看，插混的表现不是很强。

 

　　新能源车的区域市场的插混和纯电动的占比表现差异化，主力限购城市的上海、深圳、杭州、广州的插电混动的表现很强。

 

　　深圳和上海、杭州的新能源主要是插混，也是市场竞争逐步激烈的体现。

 

　　4.新能源车乘用车车型批发表现

 

 

　　A级新能源车成为销量主力，北汽EU系列相对去年6月的表现很好，成为绝对销量增长贡献。长安的逸动电动车的表现很好，也是增量的重点。比亚迪的元EV、欧拉R1、帕萨特等新品也是6月新能源销量的主力。

 

　　主力企业集团的产品后劲很强，比亚迪、北汽、上汽、长城、吉利、江淮等有实力的集团的优势产品凸显，前期的抓住机会的小企业逐步压力加大。

 

　　微型车的奇瑞和长城、江淮等表现较好，体现传统车的产业体系优势对微型车发展有很好促进。。

 

 

　　6月的新能源车零售表现很好，各企业也是努力实现新能源车抢抓补贴的末班车，北汽、长安等产能准备相对充裕，实现较好的增长。

 

　　本月的轩逸电动车的表现很好，应该是世界其他国家的销量之和也难以达到其中国市场的表现。而起亚的K5PHEV的表现更是很强，成为增长的贡献主力。

 

　　1、国家层面政策分析

 

　　工信部：发布《关于开展新能源汽车安全隐患排查工作的通知》

 

　　《通知》指出，重点对已售车辆、库存车辆的防水保护、高压线束、车辆碰撞、车载动力电池等开展安全隐患排查工作。同时，企业应当检查安全监控系统功能是否符合国家标准要求，确保企业监控平台应当落实7×24小时全天值班制度，设置故障处理联系人。并要求各新能源汽车生产企业于2019年10月底前完成新能源汽车安全隐患排查工作，形成书面报告。

 

　　工信部发布开展新能源车安全排查通知

 

　　《通知》表示，对发生起火燃烧事故的车辆，企业应及时开展事故调查；对隐瞒不报或不配合开展事故调查的行为将予以处罚；确实存在产品缺陷的，生产企业应当主动向主管部门备案召回。

 

　　对于电动车起火等安全事故，《通知》做出了明确安排。其中在车辆安全排查方面，要求企业重点对已售车辆、库存车辆的防水保护、高压线束、车辆碰撞、车载动力电池、车载充电装置、电池箱、机械部件和易损件开展安全隐患排查工作。

 

　　工信部苗圩：支持中马建立5G联合工作组

 

　　6月11日，工信部部长苗圩在吉隆坡会见马来西亚通讯和多媒体部部长哥宾星，双方在谈及中马5G、人工智能等领域合作时，苗圩表示支持两部门建立5G联合工作组，推动双方政府部门、研究机构及企业间开展紧密合作，深化中马双方在5G领域合作和共同发展。

 

　　马来西亚也在积极布局5G网络，并计划在未来3年内对5G通讯技术进行实践，但最终是与华为合作还是与爱立信、中兴、诺基亚合作，还未敲定。

 

　　工业和信息化部装备工业发展中心：关于开展新能源汽车安全隐患排查工作的通知

 

　　通知称，为切实加强新能源汽车安全管理，促进新能源汽车产业健康可持续发展，保障社会公共安全和人民生命财产安全，贯彻落实《关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》（工信部装〔2016〕377号）和《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2019〕138号）及有关政策要求，请各新能源汽车生产企业对本公司生产的新能源汽车开展安全隐患排查工作，现就具体事项印发通知。

 

　　部分内容包括：

 

　　重点对已售车辆、库存车辆的防水保护、高压线束、车辆碰撞、车载动力电池、车载充电装置、电池箱、机械部件和易损件开展安全隐患排查工作，前期已进行过检查的车辆，可不再重复检查。

 

　　1、对于出租车、网约车、物流车、公交车等高使用强度的运营类车辆，应按照行驶里程和监控平台数据分析结果设定排查比例。行驶10万公里以下的排查比例不低于5%，行驶10-20万公里的排查比例不低于10%，行驶20万公里以上的不低于20%，动力电池故障较多的车辆应适当增加排查比例。

 

　　2、对于私家车，生产企业应明确告知用户，车辆触发何种条件时应回店检修。触发条件应包括：车辆正常行驶里程或使用年限间隔，车辆发生碰撞、泡水等意外情况，车辆仪表出现严重故障报警信号（如电池、过压、过温、绝缘过低，充电插座过温等）等。生产企业通过监控数据发现车辆达到上述触发条件时，应及时通过电话、短信、车辆报警等方式提醒用户回店检查维护。生产企业应将上述触发条件、通知方式及记录、回店检修项目等列入年度报告，存档备查。

 

　　3、企业应对各地区售后服务机构，包括但不限于服务机构消防器材配置和应用能力、防雨防雷防水条件、专用维修设备工具配备及绝缘防护、技术人员维修及防护能力等进行排查，对存在问题的，应积极整改。

 

　　河南多措推广新能源汽车

 

　　河南规定，新能源汽车停车费在所在区域收费标准基础上减半，鼓励各地对新能源汽车充电给予电价补贴，且新能源汽车在城区可优先通行。

 

　　在基础设施建设方面，河南要求保障集中式充换电站、燃料电池加氢站、物流分拨中心等新能源汽车配套设施建设用地；全省高速公路服务区、党政机关及公共机构、公共停车场、新建住宅等都应按照相应比例建设充电设施。

 

　　济南：解除皮卡禁行

 

　　济南市公安局交通警察支队发布关于解除多用途货车（皮卡车）和轻型、微型新能源载货汽车城市道路限行措施的通告。通告明确表示，自2019年6月19日起，在济南全市范围内解除多用途货车（皮卡车）和悬挂新能源机动车号牌的轻型、微型载货汽车的城市道路限行措施。即日起，上述车辆无需再行办理车辆通行备案或许可。

 

　　两部委：印发《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》的补充通知

 

　　财政部、交通运输部印发《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》的补充通知。通知对部分车辆购置税资金补助范围和标准进行调整。

 

　　3、限购城市指标达到峰值

 

 

　　一、2019年小客车指标年度配额为10万个，其中普通指标额度4万个，新能源指标额度6万个。

 

　　经审核，截至2019年6月8日24时，普通小客车指标申请个人共有3264065个有效编码、单位共有62596家；新能源小客车指标申请个人共有430656个有效编码、单位共有8802家。

 

　　4、限购价格的变化

 

 

　　17年底以来的限购城市的价格持续上升的趋势较强。19年的各地车牌价格均保持高位，价格相对平稳。广州深圳扩大了准购规模，将刺激部分潜在消费力进入市场。这对于持续调整中的国内车市而言，首先是给予全社会的购车用户消费信心的促进，同时起到迅速拉动低迷车市需求的直接效应。结构方面，广州明确鼓励节能车指标限额增加，对混合动力汽车利好。

 

　　由于广深地区购车需求积压规模较大，虽然传统车保有量还有百万以上的增长潜力，但未来两年传统车的摇号难度仍然很大，拍牌的价格也难以大幅下降。目前新能源车的综合优势日益明显，广深松绑限购对新能源汽车销量不会产生明显抑制影响。广深作为先导城市，增加准购规模将有释放效应，在鼓励消费大政策背景下，不排除部分城市会有进一步的跟进。

 

　　6月新能源车主力车型销量表现较强

 

　　1、新能源车新品表现

 

　　6月是新能源车政策调整期。政策变化期，缺乏有效的增量车型。

 

　　2.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

 

 

　　由于今年6月属于新能源补贴的过渡期的第3个月，市场处于抢抓新能源过渡期最后机遇的时点。各厂家走势分化加大。

 

　　比亚迪始终是一枝独秀，但连续12月和3月冲刺后，3-6月增长平稳。

 

　　北汽新能源车的波动性增长较强，18年的4季度连续增长较强，4月环比3月回落较大，但6月快速回升，并超越比亚迪成为销量冠军。

 

　　吉利汽车新能源走势较好，帝豪EV贡献很好的增量，新品几何的表现也是很强。长安汽车在4-6月依托新品明显走强。

 

　　3.历年纯电动主力厂家销量走势

 

 

　　自主车企占据纯电动车的绝对优势地位。合资车企的没有进入前10名。

 

　　19年主力厂家快速变化。1-5月比亚迪反超北汽新能源，成为绝对主力。比亚迪在中大型车中占据一定优势，比亚迪微型车短板也在补齐。

 

　　19年6月的北汽新能源冲刺超强，成为增量核心主力。江淮汽车的纯电动的表现也是很好的。

 

　　新势力总体不强。比亚迪、吉利汽车和奇瑞汽车的电动车表现很强。传统车企的营销和持续战斗能力很强，新势力车企不接地气，产品销售不容易，没有强大经销商体系也是比较被动的。

 

　　4.插电混新能源车企业表现

 

 

　　18年插混还是以自主品牌内资为主，19年以来的插电混动是外资品牌实力超强。合资车企目前在国内产品逐步投放。内资新能源插混企业较少，掌握技术的难度较大，因此需要独立的体系化掌握技术。

 

　　除了比亚迪超强外，19年6月的上汽大众和宝马、吉利汽车成为插混的领军企业。比亚迪的插混车型表现较好，但季节性波动仍有体现。

 

　　合资企业走强，本月的上汽大众、华晨宝马等表现较好。而一汽丰田和广汽丰田也开始在插混生产，合资的插混指标仍是稍强于自主的。但合资插混的续航里程没有比亚迪长，思路仍有差异。

 

　　5.6月纯电动主力车型批发同比较强

 

 

　　6月的纯电动车型表现优秀，主力车型走势分化。19年6月电动车销量较高的是北汽EU系列、元EV、荣威Ei5、江淮iev6e\ 奇瑞eQ电动车、帝豪EV、比亚迪e5等。

 

　　6月的A级电动车走强，而且18年下半年开始持续超强。中大型电动车市场的A级轿车和A0级SUV有亮点。

 

　　19年6月相对走强的电动车主要是北汽EU系列和逸动电动车，两者的拉升能力都是很强的。

 

　　比亚迪的元EV是面向私人市场的较好突破，市场销量虽然提升不快，但很扎实。

 

　　宝骏E100、北汽EC系列、长城欧拉等的表现也是较稳，形成对电动车的支撑。

 

　　北京市场的需求车型比亚迪E5\北汽EU等表现的好。19年的蔚来ES8也是销量平稳，小鹏产品提升较快。

 

　　6.插电混动主力车型批发销量增长较稳

 

 

　　插电混动车型的6月同比增长平稳，主要是比亚迪和大众、宝马的贡献，形成插混的较强增长特征。

 

　　插混19年6月表现强属于新品成熟并增量的体现。比亚迪继续保持插混的强势地位，同时表现较好的是帕萨特等新品。上海插混的市场优势仍较明显，广州和深圳市场的新能源表现目前一般，非限购地区的插混也有突破趋势。

 

　　随着丰田插混的增量，比亚迪的高价线路面临向下延伸的更多机遇。

 

　　随着外资的新能源车主要以插混线路为主推进的效果日益明显，合资插混的销量提升较好。。

 

　　7.普通混动主力车型越来越少但需求良好

 

 

　　19年6月份普通混合动力主力车型表现较差，本田的混动表现相对突出。

 

　　目前仍是卡罗拉一枝独秀，但亚洲龙的插混很强，本月的本田inspire表现很好。

 

　　本田的混动优势明显，近期雅阁的表现也是很强的，成为新的增长动力。

 

　　随着丰田的插混和普混的全面到位，目前的丰田普混减产应该是暂时的，日系的总体新能源表现是很强的。

 

　　但未来丰田等转型电动化的趋势仍是很强的。

 

　　1.宝马和捷豹路虎联手，研发电动化技术

 

　　宝马宣布将与捷豹路虎联合研发下一代电动技术，共推电气化技术的进步，双方的研发范围包括电机、减速器和电控等产品。此次合作使宝马和捷豹路虎通过共同开发、生产成本规划以及联合采购形成规模经济，带来成本效益。

 

　　2.奔驰预计将在2022年推出EQE车型

 

　　梅赛德斯·奔驰将会在2022年推出EQE，内部代号为V295，这是一款中大型的纯电动轿车。EQE将搭载MEA电气化平台，相比E级更短，但是空间感受上可媲美S级。预计EQE续航接近600公里。EQE有望在北京奔驰共产投产。

 

　　戴姆勒卡车成立全球自动驾驶技术集团

 

　　戴姆勒卡车将成立一个自动驾驶全球组织–自动驾驶技术集团，以汇集其全球自动驾驶专业知识和活动。新集团的主要任务包括自动驾驶路线图的总体规划和实施，即研发和成立必备的操作基础设施和网络，朝着量产高度自动化卡车迈进（L4）。

 

　　1.丰田纯电新车计划曝光推出10款车型，

 

　　丰田计划于2020年开始推出10款纯电驱动的新车，包括基于其新型e-TNGA架构打造的6款全球车型。其中包含丰田与铃木共同开发的紧凑型SUV和与斯巴鲁合作开发的中型SUV。丰田未来还将继续推出轿车/MPV/中大型SUV等新车，且不排除与其他合作伙伴共同开发的可能性。

 

　　2.丰田加快电动汽车计划拟提前5年销售550万辆

 

　　丰田(Toyota)正在加快电动汽车的部署计划，将打算提前5年实现销售550万辆电动汽车（不限于纯电动）的目标。

 

　　电动车市场逐渐成熟，丰田正努力抓紧这一机会。丰田在该领域有着十足的核心技术根基，在全球范围内持有约23740项专利的使用权，包括电机、电池、电控（PCU）、系统控制（ECU）等电动车开发关键技术，市场成熟加上自己有着该领域上的优势，促使丰田加大了对电动汽车的关注。

 

　　4.德国将资助三家电池联盟，减少对外界依赖

 

　　德国将向三家电池联盟资助10亿欧元，这笔资金将加强欧洲车企和电池商抗衡宁德时代、LG化学和三星等亚洲电池供应商的能力，以减少车企对亚洲企业的依赖，为欧洲电动车市场的发展打造一条区域供应链，并让德国完成欧盟降低碳排放及减少燃料消耗的目标。

 

　　1.特斯拉或将重组亚洲业务

 

　　特斯拉正在拆分其亚太业务部门，并组建一个覆盖中国内地、香港、台湾和澳门的大中华区新部门，这一部门将由亚太地区运营副总裁兼中国区总裁朱晓彤领导。

 

　　2.特斯拉利用Maxwell技术或自行生产电池

 

　　特斯拉CEO埃隆·马斯克对外暗示，特斯拉正在利用Maxwell公司的新技术进行自己的电池生产。根据Maxwell的介绍，其干电极技术能将电芯的能量密度提升至300Wh/kg以上，未来有可能进一步增加至500Wh/kg。相比特斯拉现有电芯，500Wh/kg的成绩意味着能量密度翻倍。

 

　　1.厦门：电动汽车充电统一定价0.89元/度，6月10日起执行

 

　　厦门市停车产业协会发布了《厦门市电动汽车充电基础设施行业公约》。公约约定，自6月10日零时起，厦门市电动汽车充电基础设施将以0.6元/千瓦时的服务费价格施行，上限不超过福建省标准。也就是说，加上0.29元/千瓦时的电费，厦门电动汽车车主在公约实施后充电的费用统一为0.89元/千瓦时。

 

　　2.深圳：增加8万小汽车指标

 

　　深圳市发布《深圳市交通运输局关于调整我市小汽车调控增量指标配置额度的通告》。通知表示，2019年至2020年每年增加投放普通小汽车增量指标4万个，其中，1万个采取摇号方式配置，3万个采取竞价方式配置。新增的小汽车指标在深圳市办理小汽车注册登记时，小汽车须符合国VI标准。

 

　　3.深圳发纯电动物流车申报指南

 

　　2019年5月27日，深圳市交通运输局办公室发布《深圳市纯电动物流配送车辆运营资助项目申报指南》。《申报指南》提到，资助金额按照提供驱动动力的动力电池总储电量，采取分段超额累退方式计算，资助资金分三年平均发放。每年考核运营达标的车辆可获得当期资助，运营不达标的车辆不能获得当期资助。