导 读

　　随着新能源汽车产业和共享经济的发展，新能源汽车分时租赁模式应运而生并得到快速发展，并成为了城市公共交通出行的组成部分。国家层面制定战略规划给予行业发展引导，地方层面落实推广目标及鼓励支持政策，有效推动了新能源汽车分时租赁模式发展。目前，分时租赁实际运营企业超过100家、车辆规模达到20万辆以上。但是，新能源汽车分时租赁仍面临着购置和运维投入高、配套资源不足、征信体系及评估系统不完善、商业模式尚不成熟等突出问题，需要国家和地方层面提供相应的政策支持，加强运营企业发展能力。建议做好顶层设计，建立全面的支持政策体系，加强先进技术融合应用，创新商业模式，破解发展阻碍、提升服务质量、实现持续经营。

　　一、新能源汽车分时租赁发展现状

　　新能源汽车发展已是大势所趋，成为全球汽车产业转型升级的共识，部分汽车国家已提出了全面电动化、禁售传统燃油车等战略目标。同时，随着共享经济的快速发展，国内外主流企业加快由生产制造商向出行服务商的转型，促使了新能源汽车分时租赁共享出行模式的发展。

　　（一）政策现状：国家规划引导方向，地方落实支持政策

　　从国家政策角度来看，政府从多个层面推动汽车共享、新能源汽车分时租赁模式的发展，包括引导城市交通出行转型、带动产业市场规模、明确出行发展方向、确立产业发展地位。在新能源汽车产业发展初期，国家将分时租赁作为推广应用的重要途径，提高消费者对新能源汽车的认知，推动市场发展。随着新能源汽车产业规模化发展及共享经济爆发，新能源汽车分时租赁市场得到快速发展，成为消费者日常出行的组成部分。2019年政府工作报告中提出，培育新能源汽车新兴产业集群，支持新业态新模式发展，促进平台经济、共享经济健康成长。因此，国家明确分时租赁模式在交通出行中的地位，给予配套设施等方面的政策支持，并加强行业规范管理。（见表1）

　　从未来发展角度分析，共享汽车将在政策环境方面得到进一步改善，包括车辆管理规范、建立信用体制、发挥地方作用在停车和充电环境等要素中的支持措施等。

　　从地方政策角度分析，各地方政府将汽车共享模式（尤其是分时租赁）作为推广新能源汽车发展的重要措施。其中，上海、广州、深圳、海南、成都出台了专门的分时租赁行业发展的指导意见，对服务网点、运营车辆、充电桩等作出明确的指标要求，并给予停车、充电、通行等优惠政策支持。其他城市在“产业发展规划”、“推广应用实施方案”、“财政补助管理”等政策中提出，鼓励探索分时租赁运营模式，给予车辆购置和充电设施建设补贴，提供一定车辆规模下的运营奖励。（见表2）

　　因此，为推动汽车共享行业发展，地方政府在车辆推广、充电和停车等配套设施建设、牌照资源预留、土地资源供给等方面提供充分的政策支持，并鼓励相关企业加强在技术创新、模式推广、产业布局等方面合作，共同推进汽车共享市场发展。

　　（二）市场现状：企业积极探索入局，市场竞争加剧

　　从企业进入时间分析，大部分新能源汽车分时租赁模式从2015年不断涌入、2016年快速扩张，目前仍处于市场摸索阶段。参与者主要包括传统租赁企业、整车生产企业和科技企业等，充分发挥各自分别在市场推广渠道、投放车辆成本控制、平台搭建及大数据分析等方面的优势，抓住产业战略机遇积极进入市场。目前，国内注册运营的新能源汽车分时租赁运营企业数量已有500多家，实际运营企业超过100家。受资本市场降温、运营问题突出等影响，2018年分时租赁行业进入了深度洗牌调整阶段，小规模企业陷入运营困境，甚至倒闭、破产，加速退出市场，微公交、EVCARD、Gofun、盼达用车等龙头企业潜力初现。（见图1）

　　从城市布局分析，分时租赁企业主要选择北京、上海、广州等一线城市作为重要切入点，充分利用良好的政策环境、丰富的资本市场、庞大的客户群体等优势资源，打开推广市场、探索运营模式、建立出行品牌。由于一线城市公共交通体系完善且价格低，且受牌照和停车位资源紧缺、劳动力成本高等因素制约，已进入企业逐步向二三线城市拓展、全国布局，新进入企业直接布局二三线甚至四线城市、深耕细作。据公开资料统计，分时租赁布局已超过25个一线城市和90个二三线城市。

　　从车辆投放分析，新能源汽车分时租赁车辆以A00级纯电动乘用车为主，包括北汽EV系列、江淮iEV系列、奇瑞EQ、比亚迪E系列等。据公开资料统计，截止到2018年底，全国分时租赁运营车辆已超过20万辆。其中，一线城市分时租赁车辆市场占比接近70%；微公交、EVCARD、Gofun、盼达用车的投放车辆均达到了万辆级规模，分别为4.2万辆、4.5万辆、3万辆和2万辆以上，四家总投放量约占全国的50%左右。根据主流分时租赁企业的发展战略规划，至2020年，EVCARD和盼达用车均计划累计实现运营车辆达到30万辆左右，预计全国新能源汽车分时租赁车辆将达到百万辆规模。

　　（三）经营模式：全面业务拓展，加快智能化应用

　　随着电动化、智能化、共享化新一轮信息技术的深度融合，主流分时租赁企业逐步开展业务转型升级，主要方式包括：

　　一是建立综合出行平台，提供多元化的出行服务。微公交打造大出行新生态，在租赁模式、车型布局、业务拓展方面做全面发展规划：在租赁模式上实现长短租结合，分时租赁模式做到深耕细作，逐步拓展长租业务；在车型布局上实现乘商领域并举，做大做强乘用车共享模式的同时，并探讨商用车领域的共享模式；在业务拓展上实现全方位布局，围绕出行服务提供客户需求定制化、金融等平台化发展。

　　二是涉足自动驾驶技术，降低运营成本、提升出行体验。盼达用车已与百度在无人驾驶及运营示范等方面开展战略合作，搭载百度Valet Parking技术实现了远程召唤、红绿灯识别、自动避障、自动泊车和自动充电等功能，开展了国内首次自动驾驶共享汽车试运营，并在2019年获取重庆自动驾驶测试牌照。Gofun已实现将L4级自动驾驶技术运用到分时租赁车辆上，包括自动取还车、编队巡航、避障等功能，并计划在2019年底投放1000辆L2~L4级自动驾驶技术的共享出行车辆。因此，在重运营、强运营的要求下，主流分时租赁企业积极探索智能化技术在运维管理方面的可行性，降低人力成本、提升用户出行体验。

　　二、新能源汽车分时租赁发展面临的问题

　　当前，新能源汽车分时租赁尚处于发展初期阶段，存在共享理念尚未全面普及、商业模式尚不成熟、政策法规不完善、管理体系建设滞后等突出问题，亟需政府和行业共同解决、推动汽车共享模式健康发展。

　　一是“车”投入成本高，“桩”和“位”配套设施不完善。新能源汽车分时租赁存在重资产、重规模特点，新能源汽车单车价格仍偏高，稍具规模的自购或融资租赁车辆都会面临着极大的资金压力。同时，分时租赁还涉及车辆充电、停车需求，“车、桩、位”必须实现合理匹配和运维管理，才能保障正常运行、赢得消费认可。但是，受城市管理、土地规划等因素影响，造成充电桩建设和运维、车辆人工调度、停车管理等资金需求较大，使得停车位和充电桩配套设施的建设和布局不能满足运营车辆的需求。

　　二是政府管理体系滞后，缺乏法律法规支持。分时租赁是随着新能源汽车产业发展而催生的出行模式，车辆、网点、停车等管理涉及到交通、公安、住建、规划、发改等多个主管部门。但是，分时租赁模式仍处于探索阶段，一方面国家层面未明确相关主要职能部门的管理职责，企业发展分时租赁模式面临着与地方各部门协调、加大时间和精力投入问题；另一方面对交通违章、交通事故、车辆保险、注册用户等管理缺乏相关法律法规等支撑，相关部门面临着管理窘境。因此，分时租赁模式存在企业和行业“想发展但主管部门不明确”、相关主管部门“想管理但无据可依”的现象。

　　三是行业监管存在漏洞，信用体系不健全。行业监管问题主要存在车辆安全使用和车辆保险透明化方面：在安全使用方面，新能源汽车长期露天停放，高温、降雨等天气对动力电池的影响较大，企业无法做到车辆每次使用后的专业安全检查，难免会出现车辆故障、安全事故等；在车辆保险方面，部分企业将车辆登记为非运营性质，或降低车辆承保金额，既影响了车辆保险费用和报废年限，也会给消费者在保险理赔处理时带来麻烦。针对承租人的信用问题，新能源汽车分时租赁出行市场存在违章处理、事故处理、骗租等系列诚信问题，对运营企业管理带来麻烦。

　　三、新能源汽车分时租赁发展建议

　　由于新能源汽车分时租赁出行既涉及车辆、土地、牌照等硬件资源，又与智能化、大数据等先进技术相关，建议从政策、技术、模式创新等方面积极推动新能源汽车分时租赁共享出行模式的发展。

　　一是做好顶层设计，协调统筹推进。分时租赁涵盖环节广、涉及部门多，需要统筹协调、系统推进，建议国家层面明确相关主管部门的职能分工，建立部门密切配合的工作机制，也便于地方交通运输主管部门、公安交通部门、市场监管部门、金融办、银监局、人民银行等部门开展相关管理工作或支持配合，加快解决企业和行业发展分时租赁面临大的障碍。

　　二是加强政策支持，激发更大发展潜力。在发展规划方面，将新能源汽车分时租赁纳入城市公共交通体系规划中，明确在城市公共交通出行中的重要性；在法律法规方面，明确运营企业、承租人等各方权利和义务，依法规范运营环境；在信用征信方面，开放公共信用体系，依托国家信用约束承租人行为；在车辆资源方面，对开展汽车共享的车辆给予购买补贴、减免购置税等税收；在牌照方面，给予一定比例的运营牌照数量，优先保障汽车共享车辆的牌照资源；在土地方面，根据城市和交通规划，优先保证汽车共享网点的建设土地资源；在充电桩配套方面，明确给予共享汽车一定的车桩比例，并给予充电优惠；在车辆运营方面，按照运营里程给予一定的运营补贴；在模式推广方面，积极推进在政府机关、公共机构及国有企事业单位、学校、工业园区等场景下的应用。

　　三是加强与先进技术融合应用，提高出行服务水平。分时租赁车辆可有效利用智能化技术，实现自动寻车、车位管理、自动停车、自动充电等功能，实现车辆的自动调度，提高运营及管理效率。同时，智能化技术可实现车内提供娱乐、办公等其他服务，提高消费者的出行满意度。此外，新能源汽车分时租赁共享出行将集中车辆运行数据、消费者使用特征、充电、交通等信息，充分发挥大数据挖掘开展提升出行服务的数据分析，推出定制化出行服务方案。

　　四是推动商业模式创新。充分发挥“互联网+”作用，创新以互联网为载体、线上线下互动的服务模式；加强金融机构在商业可持续发展情况下，拓宽新能源汽车共享发展的融资渠道；加强汽车共享运营企业与整车制造企业、充电服务企业合作等方式，发挥上下游资源，创新经营模式，拓展二手车交易、电子商务和广告等增值服务。