12月新能源乘用车批发销量13.7万台，同比下降15%，环比11月增长74%。12月新能源销量环比拉升主要是由于车企抓住年末时机增量。12月纯电动乘用车批发11.9万台，增速同比增长-8%，环比增长76%;其中A级电动车同比增长60%，A00级同比下降70%;近期限购城市新能源需求放缓且低线级市场新车需求相对低迷。12月插混车型批发销量1.5万台，同比下降50%，环比增长30%。

 

　　19年1-12月新能源乘用车批发106.0万台，同比增速5.1%。目前新能源市场仍处于退坡后的持续调整期，叠加二手新能源车的低价冲击， A00级纯电动份额从49%下降到26%，A级电动车从33%上升到56%。网约车出租等市场规模扩大较快，代步私人消费市场仍有较大压力。

 

　　12月普通混合动力乘用车批发2.8万台，同比去年12月增长40%;2019年1-12月普通混合动力车型累计28.5万台，增速33%。

 

　　一、新能源乘用车总体走势

 

　　1. 12月新能源车批发环比增长

　　

 

　　2019年新能源乘用车市场走势呈现出前高后低的差异化走势，1~6月份新能源乘用车市场走势相对较强。7月以来新能源汽车市场走势相对疲软。12月的新能源汽车市场销量13.7万台，相对于出现年末拉升的走势，相对于6月份的销量偏高。

 

　　2019年12月份出现环比大幅拉升的情况，这也是因为新能源车的市场仍然是政策拉动的效果，12月份高销量能够实现油耗的均衡，同时能够获得当年度的新能源车补贴，比转年1月份销售效果要好很多，因此形成12月份的增量效应。

 

　　2. 12月新能源车零售增速低

　　

 

　　从乘联会的零售数据看，12月的新能源车的零售走势稍低于6月走势，总体呈现7-12月走势相对疲软特征，这是历年少见的7-12月都比6月更低的特征。

 

　　传统燃料乘用车市场走势呈现U型：年初高、随后持续下行到夏季谷底再冲高年末的正常走势。今年的新能源车走势在7-11月异常下滑，体现市场的巨大压力。

 

　　二、新能源乘用车市场结构分析

 

　　1. 新能源车的新势力持续走好

　　

 

　　随着世界新能源车的浪潮，国际新能源车企对中国新能源汽车市场也日益重视。因此近两年中国新能源乘用车发展形势越来越好，各方发展新能源的热情很高。

 

　　新势力车企逐步成为市场重要参与力量，19年新势力车企的销量逐步接近9%的纯电动份额，蔚来、威马、小鹏、合众、国能、速达、国机、零跑等逐步进入量产周期。

　　

 

　　插电混动车型的国际车企也成为重要的组成部分，自主品牌的份额从2017年的98%下降到2018年的88%，下降到2019年的58%，下降幅度较快，而且到四季度自主品牌的插电混动份额已经低于50%，甚至在40%左右徘徊与传统燃油车的份额相近。

 

　　2. 19年12月的新能源车的纯电动占89%

　　

 

　　12月新能源乘用车环比实现高增长，但同比仍呈现全面负增长特征。19年12月新能源乘用车销量达到13.7万台，总体同比增速下降14%。12月的纯电动乘用车-6%的增速，体现了补贴退坡前抢补贴的后续影响效果较大。

 

　　销量低迷主要是由于6月底补贴退坡带来的销售成本大幅上涨，叠加国六排放的插混的短缺的扰动。12月纯电动乘用车批发12.3万台，增速同比增长-6%，环比增长81%;12月插混车型批发销量1.5万台，同比下降51%，环比增长31%。

 

　　12月的插混乘用车下滑31%的增速，是较差的表现。由于参与厂家的增多，加之插混的车型逐步丰富，3-5月的插混占比提升，但插混的总体需求偏弱，国六环保政策的干扰下，市场不如纯电动的政策支持力度大。

 

　　2019年的新能源乘用车的纯电动占80%，其中12月占比89%，纯电动的表现平稳较强。其中2019年12月的纯电动SUV的占比19%，大幅低于2018年12月的表现，产品结构多元化近期不明显，主要是轿车为主的特征。

 

　　3. 新能源车的级别-A00级压力较大

　　

 

　　18年1-12月新能源乘用车销售106万台，同比增长4%。19年1-6月新能源表现仍强，同比增速65%， 7-12月作为补贴调整后的销量表现相对偏弱。

 

　　19年12月纯电动中的A00级电动车有3.4万台，同比下滑28%，占纯电动乘用车27%份额，较18年12月的36%下降巨大;

　　

 

　　今年12月的A级电动车达到7.5万台，同比增长61%，是表现很好的大市场。A级电动车主要是私家和出租租赁的拉动，尤其是网约车的表现很好，

 

　　今年的12月的A0级电动车同比降63%，体现政策退出的私人购买压力较大，年轻人对电动车的兴趣不是很大。

 

　　而B级电动车虽然数量较小，因新品贡献，同样出现同比暴增，环比表现稍弱。

 

　　4. 新能源车细分市场变化

　　

 

　　19年12月电动车各主力细分市场环比11月走势大幅拉升，其中A级电动车环比走势回升较大。

 

　　18年的A00级市场的走势波动大，冲刺销量效果较强，市场贡献度较好。19年随着补贴的锐减，市场低迷， 12月最后冲刺。

 

　　19年主要是A级电动车的销量波动巨大， A级车的大市场主要靠纯电动拉动，A级插混表现较差。

 

　　19年12月插混细分市场持平或下滑。12月的A级插混总体不佳。高端豪华插混也表现平稳。

 

　　三、新能源市场需求结构分析

 

　　1. 19年新能源车区域运营特征-出租租赁占28%

　　

 

　　以上为历年11月的单月对比，同口径的对比，数据供参考。

 

　　19年的11月保监会交强险汽车销量数据体现北京最强，杭州、上海表现较好，深圳发展相对缓慢。

 

　　广州和杭州的出租和租赁车辆发展较快，出租租赁的新能源销量中的占比较高，且数量巨大。运营车辆的武汉与杭州和广州都是份额提升较大的。

 

　　北京由于6万指标限制，没有持续放号，指标缺乏，因此19年4季度北京销量增表现一般，11月的部分私车年度指标开始年末购车。广州、武汉、杭州、西安、重庆等的出租租赁比例较强。

 

　　2. 19年新能源车区域私人单位购买特征-单位用户占18%

　　

 

　　以上为19年1-12月的对比，同口径的对比，数据供参考。

 

　　随着国家的促进消费的政策推动，市场的新能源车需求将逐步被满足。北京的私人车辆还有一定的指标增量。深圳新能源车领先于北京，上海的新能源销量私人与单位均较强，新能源市场持续快速培育增长。

 

　　3. 19年新能源车区域插混纯电比例特征-插混占22%

　　

 

　　19年1-12月的插混同比走势下降。相对2018年的数据看，插混的份额表现明显回归22%左右的中低位水平。

 

　　新能源车的区域市场的插混和纯电动的占比表现差异化，主力限购城市的上海、深圳、杭州、天津的插电混动的表现很强，但19年回落明显，网约车政策影响大。

 

　　深圳和上海、杭州的新能源主要是网约车插混，也是政策性支持的体现。

 

　　4. 19年出租网约市场的插混纯电比例特征-插混占6%

　　

 

　　19年的出租网约市场的插混车型占比急剧下降，从18年的8%下降到19年的6%。并导致插混市场的竞争格局明显变化。

 

　　广州的网约车纯电动车趋势明显，杭州和青岛的插混化比较突出。其他市场的插混占比下降更为明显。

 

　　5. 新能源车乘用车车型批发表现

　　

 

　　A级新能源车成为销量主力，北汽EU系列近期强势，相对去年12月的表现很好，成为绝对销量增长贡献。广汽新能源的AION S强势增长。宝骏E100新能源车表现很好。比亚迪的元EV、几何A等新品也是12月新能源销量的主力。

 

　　二、新能源车政策分析

 

　　1、国家层面政策分析

 

　　l 中央经济工作会议定调2020年

 

　　12月10日至12日，中央经济工作会议在北京举行。会议总结了2019年经济工作，分析了当前经济形势，部署了2020年经济工作。会议肯定了，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，我国经济社会持续健康发展的成绩来之不易。

 

　　会议指出，在深化供给侧结构性改革上持续用力，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升。“保持宏观杠杆率基本稳定”的定调，区别于去年“结构性去杠杆”，意味着2020年经济下行压力加大背景下，不宜大力去杠杆;稳杠杆的定调，也意味着不会出现大水漫灌，不会过度加杠杆。

 

　　宏观政策组合的基本框架，仍然是积极财政政策+稳健货币政策+积极就业政策。会议强调，要完善和强化“六稳”举措，健全财政、货币、就业等政策协同和传导落实机制，确保经济运行在合理区间。要巩固和拓展减税降费成效，大力优化财政支出结构，进一步缓解企业融资难融资贵问题，多措并举保持就业形势稳定。

 

　　l 国务院：鼓励地方优化机动车限购管理

 

　　12月24日，国务院发布《关于进一步做好稳就业工作的意见》。《意见》就稳就业工作提出了六个方面重点举措：支持企业稳定岗位、开发更多就业岗位、促进劳动者多渠道就业创业、大规模开展职业技能培训、做实就业创业服务以及做好基本生活保障。

 

　　在开发更多就业岗位方面，《意见》指出要挖掘内需带动就业。鼓励汽车、家电、消费电子产品更新消费，有力有序推进老旧汽车报废更新，鼓励限购城市优化机动车限购管理措施。

 

　　l 国务院：公布第一批对美加征关税商品第二次排除清单

 

　　12月19日，经国务院批准，国务院关税税则委员会公布第一批对美加征关税商品第二次排除清单，对第一批对美加征关税商品，第二次排除部分商品，自2019年12月26日至2020年12月25日，不再加征我为反制美301措施所加征的关税，已加征关税不予退还。第一批对美加征关税的其余商品，暂不予排除。下一步，国务院关税税则委员会将继续开展对美加征关税商品排除工作，适时公布第二批对美加征关税商品排除清单。

 

　　l 国务院对美汽车及零部件恢复征税

 

　　国务院关税税则委员会发布公告：决定对原产于美国的汽车及零部件恢复加征关税。自2019年12月15日12时1分起，执行上述事项，加征税率5%-25%不等。

 

　　l 中国对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税

 

　　12月15日，国务院关税税则委员会发布公告称，暂不实施对原产于美国的部分进口商品加征关税。

 

　　公告指出，为落实中美双方近日关于经贸问题的磋商结果，根据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则，国务院关税税则委员会决定，对原计划于12月15日12时01分起加征关税的原产于美国的部分进口商品，暂不征收10%、5%关税，对原产于美国的汽车及零部件继续暂停加征关税。

 

　　l 发改委：明年还将修订外资准入负面清单，在更多领域允许外商独资经营

 

　　国家发改委新闻发言人表示，明年将进一步扩大对外开放，还将再次修订外资准入负面清单，在更多领域允许外商独资经营，清单之外不能设限，保障外资企业国民待遇;继续促进投资便利化，继续深化利用外资领域“放管服”改革，完善管理体制，简化审批程序，做好外资项目落地服务。

 

　　l 交通部：网约车与出租车融合，推进运价市场化

 

　　出租汽车行业数字化升级专题研讨会近日在北京举行，本次会议就出租车、网约车融合发展展开讨论。会中，交通部相关负责人提出推进出租车与网约车融合发展，实行巡游、网约一体化。提倡两种出行的驾驶员一体化，同时推进出租车运价走向市场化，加快改革进行。

 

　　l 汽车三包政策新版确定修订思路：纯电动车要标注电池衰减限值

 

　　近日，国家缺陷产品管理中心三包部主任贺兴在2019中国车商高峰论坛现场透露，新版汽车三包政策经过多轮研究和讨论后，已基本形成确定的修订思路，最大的变化是将针对新能源汽车的技术特点进行相关调整。据贺兴介绍，新的汽车三包政策将单独对汽车的动力电池提出质量担保要求，要求企业在向消费者销售纯电续驶里程的新能源汽车时，要向消费者明确标注该车电池的衰减限值和对应的测试方法。

 

　　2、地方层面政策分析

 

　　l 北京市发布自动驾驶测试管理实施细则

 

　　12月13日，北京市交通委员会、北京市公安局公安交通管理局及北京市经济和信息化局联合发布了《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则(试行)》的通知及细则。

 

　　上述细则要求自动驾驶测试中的车辆应能即时转换为人工操作模式，测试方应购买每车保额不低于500万元的交通事故责任保险，测试驾驶员应实车训练50小时以上，并具有3年以上安全驾驶经历。与此同时，上述细则允许招募志愿者进行载人测试，但测试方应购买每车每座位不低于200万元的座位险或者每人不低于100万元的必要商业保险如人身意外险等。

 

　　l 北京市公用充电设施运营考核奖励补贴发力加速发展

 

　　2018年10月，北京市城市管理委员会出台《关于实施2018-2019年度北京市电动汽车社会公用充电设施运营考核奖励实施细则的通知(京管发[2018]108号)》，助推社会公用充电设施更好的为电动汽车“保驾护航”。

 

　　自政策实施以来，北京市社会公用充电设施运营考核奖励入围场站1457个。据北京市城市管理委员会2019年12月26日发布的《关于2018-2019年度北京市社会公用充电设施运营考核奖励资金项目年度评审验收结果的公告》显示，入围考核奖励的1457个社会公用充电场站中，充电站等级被评A级场站总计1324个，B级场站78个，C级场站35个，D级场站20个。

 

　　l 北京新能源车指标申请数已近46万个

 

　　12月25日，北京市小客车指标调控管理信息系统官网发布消息显示，经审核，截至2019年12月8日24时，普通小客车指标申请个人共有3335437个有效编码、单位共有72036家;新能源小客车指标申请个人共有458673个有效编码、单位共有11263家。

 

　　根据近两年的指标发放规则，北京每年度有5.4万个新能源指标发放给个人，且今年的指标已完全用尽。所以，如果按照现行规则不变，新能源指标新申请者或将等待9年，也就是2028年才能获得指标。

 

　　l 广州发布自动驾驶车抽检办法

 

　　近日，广州市智能网联汽车示范区运营中心发布《广州市智能网联汽车“三同”测试车辆管理办法(试行)》。“三同”即指同车型、同系统、同架构的自动驾驶测试车。《管理办法》提到，对于同一批次“三同”测试车辆，原则上最多以5辆为一组，每组随机抽取一辆由运营中心组织封闭测试。《管理办法》的推出，意味着将对自动驾驶测试车采取抽样检查的方式，可大幅降低企业开展道路测试的成本。

 

　　l 海南推出共享汽车方案2022年达6000辆

 

　　12月26日，《海南省共享出行试点实施方案(2019-2025)》正式印发。到2022年，海南全省共享汽车数量将达到6000辆;到2025年，投放共享汽车达10000辆。这一政策推出，将极大刺激海南共享汽车出行体系建设和完善。

 

　　根据《方案》要求，到2022年，海南省将建成基础设施逐步完善，充电桩、停车场地等布局和建设基本适应发展需求的共享出行体系。

 

　　l 河北：2022年全省新增和更新出租车优先使用新能源车

 

　　12月13日，河北省近日发布《关于进一步推进新能源出租汽车发展实现绿色出行行动计划(2020—2022年)》。行动计划的目标是，出租汽车行业新能源推广支持政策更加完善，各类配套设施布局更加优化，信息服务体系更加智能，人民群众出行更加安全便捷高效。到2022年，全省新增和更新巡游出租汽车优先使用新能源车。

 

　　l 河南调整高速通行费减免政策6类车不再免费

 

　　日前，河南省交通运输厅联合河南省发展改革委、省财政厅印发通知，对河南省车辆通行费减免政策进行了全面清理。

 

　　按照通知，河南省继续实施的减免政策包括军车、警车、消防车免交车辆通行费政策等14项，国安车、全省高速公路救护车、全省高速公路国际标准集装箱运输车辆、邮政普遍服务运输专用车辆、全省高速公路甩挂运输车辆、重大活动和会议指定车辆等6类车不再免费。

 

　　今后，除《收费公路管理条例》以及国务院另有规定外，河南省各地各部门不得以任何形式制定出台车辆通行费减免政策。

 

　　l 湖南:2020年起各市州每季度上报动力蓄电池管理情况

 

　　湖南省工业和信息化厅12月5日发布《关于进一步做好新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理工作的通知》。通知要求，未按溯源规定在国家平台注册的相关企业，须于2019年12月20日前完成注册，未按溯源规定履责的企业，须于12月26日前完成整改。

 

　　此外，自2020年1月起，每个季度的第一周，各市州工信局要将本地区上季度的新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理督查情况书面报送湖南省工业和信息化厅。报告主要内容包括但不限于国家平台的企业注册情况，新能源汽车生产与销售、报废新能源汽车回收拆解、废旧动力蓄电池梯次和再生利用等溯源信息上传情况，回收服务网点建设和相关技术指导信息报备、公开情况，以及督查工作中发现的问题和解决措施。

 

　　1. 宁夏：每年新增及更换的新能源公交车占比达70%以上

 

　　宁夏发布《宁夏回族自治区新能源公交车推广应用实施方案(2020—2025年)》。方案明确表示，2020年至2025年，宁夏回族自治区新能源公交车占比要分别达到32%、35%、38%、40%、42%、45%以上，每年各市新增及更换的公交车中新能源公交车比重达70%以上。

 

　　l 青岛：新能源车在规定区域停车免收2小时停车费

 

　　青岛市近日发布《关于明确新能源汽车停放服务收费标准的通知》。通知表示，对悬挂新能源汽车绿色牌号的汽车，每天0时至24时，在市南区、市北区、李沧区、崂山区实行政府定价管理(不含住宅小区停车场)的同一公共停车场或同一条道路上的收费停车泊位以及青岛国际机场停车场内首次停车，免收首个2小时停车费。其中，实行计次收费的公共停车场或道路停车泊位确无计时设施的，应免收首次停车费(不超过4小时)。

 

　　l 山东明确电动汽车充电设施建设时间表

 

　　12月9日，山东省政府召开常务会议，审议通过了《进一步加强和规范全省电动汽车充电基础设施建设运营管理的实施意见。《意见》明确了各地市分充电设施建设“时间表”，到2022年底前，全省充电基础设施保有量达到10万个以上，基本建成“车桩相随、布局合理、智能高效、保障有力”的充电基础设施体系。公共停车场配建的充电基础设施，2022年年底前占车位比例不得低于15%。

 

　　l 郑州：实施机动车单双号限行，新能源汽车不受限

 

　　12月25日，郑州市发布《关于实行机动车单双号限行措施的通告》，通过规定，自2019年12月27日至2019年12月31日，每天7时至21时在郑州市东四环、南四环、西四环、北四环(均不含本路、区域内连霍高速不限行)以内区域的所有道路实施机动车单双号限行，悬挂新能源汽车专用号牌的新能源汽车，不受上述措施限制。

 

　　l 重庆发布氢燃料电池发展规划

 

　　重庆近日发布《重庆市氢燃料电池汽车产业发展指导意见(征求意见稿)》，针对燃料电池发展提出了近中远期目标。到2025年全市氢燃料电池汽车示范应用及产业规模大幅提升，创新发展能力进一步增强，基本形成氢燃料电池汽车全产业链竞争优势。在示范推广层面，建成加氢站30座，在区域公交、物流等领域实现批量投放，氢燃料电池汽车运行规模力争达到2,000辆。

 

　　四、12月新能源车主力车型销量表现较强

 

　　1. 新能源车新品表现

　　

 

　　12月是新能源车新品推出较少时期。由于补贴政策变化期，短期缺乏有效的增量车型，但新品逐步推出有利于行业发展。

 

　　2. 历年逐月新能源车主力厂家销量走势

　　

 

　　由于今年12月属于新能源补贴的过渡期后的退坡月，市场处于新能源过渡期后新一轮冲刺走势期，补贴影响较大。

 

　　由于目前新能源车需求相对疲软，前期库存消化相对较慢，社会原有的分时租赁的替换车型被社会冲击仍然很大，因此需求疲软，各厂家走势分化加大。

 

　　3. 历年纯电动主力厂家销量走势

　　

 

　　至今以来纯电动乘用车市场仍然是自主品牌为主的格局，虽然特斯拉属于进口车，但自主车企占据纯电动车的绝对优势地位。合资车企的没有进入前10名。

 

　　随着私人消费市场低迷，新势力总体不强。传统车企是实力的象征，比亚迪、吉利汽车和奇瑞汽车的电动车表现很强。传统车企的营销和持续战斗能力很强，新势力车企不接地气，产品销售不容易，没有强大经销商体系也是比较被动的。

 

　　4. 插电混新能源车企业表现一般

　　

 

　　18年插混还是以自主品牌的内资为主，19年的插电混动是合资品牌实力超强。合资车企目前在国内的插混产品逐步投放。内资新能源插混企业较少，掌握技术的难度较大，因此国内企业需要独立的体系化掌握技术。

 

　　近几年除了比亚迪超强外，19年的吉利异军突起，但年末自主相对谨慎。上汽大众和宝马、一汽大众成为插混的领军企业。比亚迪的插混车型表现较好，但季节性波动仍有体现。

 

　　合资企业走强，本月的华晨宝马、上汽大众等表现较好。而一汽丰田和广汽丰田也开始生产插混，合资的插混的性能指标仍是稍强于自主的。

 

　　合资企业插混的续航里程较短，价格低，自主高端插混车型压力加大。

　　

 

　　2018年到2019年混合动力通用车主要是日系车企表现相对优秀。一汽丰田、广汽丰田成为领军。近期广汽本田表现相对优秀，迅速成为领军。

 

　　东风本田的混合动力相对稳健，混动品种随着日系新品进入而呈现丰田本田平分市场的特色。

 

　　5. 12月纯电动主力车型批发环比较强

　　

 

　　历年12月的纯电动车型拉升很强，今年的走势很强，但主力车型走势分化。

 

　　19年12月电动车销量较高的是北汽EU系列、北汽EC系列、元EV、广汽的AION s以及奇瑞eQ电动车、奔腾B30EV、风神E70等。

 

　　6. 插电混动主力车型批发销量暂时调整

　　

 

　　插电混动车型的12月同比增长压力较大，合资品牌成为增长主力，主力销量主要是上汽大众的帕萨特、宝马和卡罗拉等车型表现突出。

 

　　比亚迪和吉利等自主插混车型相对受到一定影响，网约车等市场的插混需求不大私人消费出现观望。

 

　　上海插混的市场优势仍较明显，广州和深圳市场的新能源表现目前一般，非限购地区的插混也有一定放缓。

 

　　7. 普通混动主力车型越来越少但需求良好

　　

 

　　19年12月份普通混合动力总体走势稳健实现年末平稳增长，轻松过年的特征，主力车型的表现都不是很突出。

 

　　随着丰田的插混和普混的全面到位，目前的本田、丰田普混进入正常的产销规模序列，日系的总体新能源表现是很强的。