8月厂家批发销量162.2万台，同比下降7.9%，环比增长6.3%，批发提升不强。8月渠道库存上升0.9万台，改变了去年8月渠道库存下降的特征。8月零售偏弱体现市场恢复走势节点延后，经销商谨慎提车，对金九银十持观望态度，也借此时机，缓解二季度高库存带来的资金压力，改善经营健康度。

 

　　车企分化走势加剧，SUV增长红利不复存在，新能源市场高增长也逐步降温，合资向下布局入门级市场，存量竞争白热化，自主品牌份额逐渐被挤压，多数企业体量持续低于盈亏平衡点，企业摆脱亏损局面是自主品牌当期面临的一大挑战;而产品技术升级、消费多元化、消费升级趋势给自主品牌提出更大挑战。

 

　　一、汽车市场走势

 

　　1、年度走势跟踪

　　

 

　　19年1-8月累计汽车总计销量1608.23万台，累计增速-10.9%;19年8月份汽车总计销量195.76万台，同比增长-6.9%，环比增长8.2%。

 

　　1-8月的乘用车市场持续负增长。目前8月销量低于2016年水平，呈现严重低迷特征。相信2019年未来下半年的厂家的销量预计会有改善。

 

　　2、1-8月汽车集团

　　

 

　　19年车市走势不强，各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。

 

　　国有大集团表现不强，上汽、一汽、长安、东风的表现都有压力。

 

　　民营自主的表现很好，长城、奇瑞和华晨的今年表现相对较强。比亚迪表现依旧相对突出。

 

　　因为新旧动能转换和新能源车持续盈利压力，自主品牌中小企业分化严重低迷。

　　

 

　　近几年国有6大集团表现持续分化，三大三小的格局日益复杂，上汽和一汽东风总体表现较强。上汽前期一枝独秀，一汽和东风表现相近。

 

　　近期北汽表现很不错。长安去年末强，近期调整。广汽近期走势平稳。而地方国有集团的华晨表现相对较强，江淮仍有走强潜力。

 

　　2019年8月车市相对低迷，主力厂家大部分出现下滑。这种表现较强的是，广汽本田、东本都出现同比增长，北京现代尤其是表现较强。

　　

 

　　19年主力厂家总体承压。8月从集团角度看的前10车企中六大集团占据8席，较上月一致，车企分化明显，上汽3家，东风3家，一汽有1家。长城在8位，吉利回归第5位。上汽三家都是主力企业，而且上汽乘用车的也是表现较强，;东风的东风日产和东风汽车、东本本田3家，一汽有大众，长安主力是长安汽车;北汽本月没有。独立车企的吉利本月较稳。内资企业有东风汽车、长安、长城、吉利汽车进入前10。

 

　　四、国家层面政策跟踪

 

　　l 国务院办公厅：关于加快发展流通促进商业消费的意见

 

　　《意见》指出，党中央、国务院高度重视发展流通扩大消费。近年来，各地区、各部门积极落实中央决策部署，取得良好成效，国内市场保持平稳运行。但受国内外多重因素叠加影响，当前流通消费领域仍面临一些瓶颈和短板，特别是传统流通企业创新转型有待加强，商品和生活服务有效供给不足，消费环境需进一步优化，城乡消费潜力尚需挖掘。为推动流通创新发展，优化消费环境，促进商业繁荣，激发国内消费潜力，更好满足人民群众消费需求，促进国民经济持续健康发展，经国务院同意，现提出以下意见。

 

　　《意见》提出了20条稳定消费预期、提振消费信心的政策措施。其中第十条政策措施提出，释放汽车消费潜力。实施汽车限购的地区要结合实际情况，探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施。有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持。促进二手车流通，进一步落实全面取消二手车限迁政策，大气污染防治重点区域应允许符合在用车排放标准的二手车在本省(市)内交易流通。(工业和信息化部、公安部、生态环境部、交通运输部、商务部按职责分工负责)。

 

　　l 工信部：试点成功基础上统筹制定"禁燃"时间表

 

　　8月22日消息，工信部近日发布对《关于研究制定禁售燃油车时间表加快建设汽车强国的建议》的答复。工信部明确指出，将支持有条件的地方和领域开展城市公交出租先行替代、设立燃油汽车禁行区等试点，在取得成功的基础上，统筹研究制定燃油汽车退出时间表。

 

　　l 国务院关税税则委员会：关于对原产于美国的汽车及零部件恢复加征关税的公告

 

　　公告称，为落实中美两国元首阿根廷会晤共识，2018年12月14日，国务院关税税则委员会发布公告，从2019年1月1日起，对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月。2019年3月31日，国务院关税税则委员会发布公告，从2019年4月1日起，继续对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税，暂停加征关税措施截止时间另行通知。

 

　　2019年5月9日，美国政府宣布，自2019年5月10日起，对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%。2019年8月15日，美国政府宣布，对从中国进口的约3000亿美元商品加征10%关税，分两批自2019年9月1日、12月15日起实施。美方上述措施导致中美经贸摩擦持续升级，严重违背两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识。

 

　　根据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则，国务院关税税则委员会决定，自2019年12月15日12时01分起，对原产于美国的汽车及零部件恢复加征关税。现将有关事项公告如下：

 

　　对《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税的公告》(税委会公告〔2018〕10号)附件1所列28个税目商品，恢复征收《国务院关税税则委员会关于对原产于美国500亿美元进口商品加征关税的公告》(税委会公告〔2018〕5号)所加征25%的关税;对税委会公告〔2018〕10号附件2所列116个税目商品，恢复征收《国务院关税税则委员会关于对原产于美国约160亿美元进口商品加征关税的公告》(税委会公告〔2018〕7号)所加征25%的关税;对税委会公告〔2018〕10号附件3所列67个税目商品恢复征收《国务院关税税则委员会关于对原产于美国约600亿美元进口商品实施加征关税的公告》(税委会公告〔2018〕8号)所加征5%的关税。

 

　　l 发改委：公布铅蓄电池回收管理办法征求意见稿

 

　　公告显示，国家将实行铅蓄电池回收目标责任制，制定发布铅蓄电池规范回收率目标。到2025年底，规范回收率要达到60%以上，国家根据行业发展情况适时调整回收目标。

 

　　l 工信部：鼓励企业提升甲醇汽车制造能力

 

　　8月28日，工信部答复十三届全国人大二次会议第3775号建议称，研究把甲醇汽车纳入《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》管理，支持甲醇汽车发展。鼓励企业提升甲醇汽车制造能力，重点推广应用甲醇/柴油二元燃烧技术，开发甲醇商用车等多种车型产品，以满足市场需求。

 

　　l 国务院：建设深圳先行示范区

 

　　近日，《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》正式公布。《意见》提出，深圳要加快实施创新驱动发展战略。支持深圳建设5G、人工智能等重大创新载体。《意见》既是国家在新时期深化改革、创新发展的重大战略部署，也是汽车产业发展的重大机遇和重大利好。

 

　　l 机动车存在环保缺陷或将被纳入召回

 

　　市场监管总局、生态环境部联合发布了《机动车环境保护召回管理规定(征求意见稿)》。征求意见稿的提出意味着机动车产品不符合大气污染物排放标准或者不符合环境保护耐久性要求的将被纳入到召回管理当中。

 

　　据征求意见稿显示，环保缺陷是指由于设计、制造、标识等原因导致的同一批次、型号或者类别(系族)机动车产品不符合大气污染物排放标准的相关要求，或者不符合规定的环境保护耐久性要求的情形。

 

　　三、汽车市场商强乘弱局面稍有改变

　　

 

　　自2017年以来，乘用车市场相对持续走弱，而商车市场相对持续走强，这是政策推动商用车走强，而消费不旺导致乘车需求低迷。11年-16年基本都是商用车而低于乘用车10个点，17年商用车增速高于乘用车12个点，18年高出9个点，19年1-8月高出16个点。

 

　　2018年汽车总计销量2803.89万台，累计增速-3.1%;19年1-8月累计汽车总计销量1412.48万台，累计增速-11.5%;19年8月份汽车总计销量196万台，同比增长-7%，环比增长8%。

 

　　19年1-8月份汽车批发增速是弱于近几年全年走势，19.8月的批发下滑-7%，行业走势压力持续较大。目前汽车不强主要是乘用车因素的影响，商用车压力相对稍好。

 

　　四、狭义乘用车企业产销走势

　　

 

　　2019年乘用车市场增速仍弱，低于汽车市场的增长速度，近几个月每个月都相对较差，好在8月份的速度相对放缓，

 

　　19年1-8月累计狭义乘用车销量1298.19万台，累计增速-12.6%;19年8月份狭义乘用车销量162.31万台，同比增长-7.7%，环比增长8.5%。

 

　　2019年1-8月乘用车厂家批发销量增速-13%是历年最低的，弱于汽车市场走势。

　　

 

　　一汽大众8月领军。乘用车主力厂家成为三大阵营，正常月度前2强在月均15万左右，中间在月均10万水平，后面的在月销8万台左右。8月主力车企表现一般，丰田、本田和、大众走势较强。

 

　　1、轿车市场走势

　　

 

　　2018年轿车销量1154.55万台，累计增速-2.6%;19年1-8月累计轿车销量641.55万台，累计增速-13.8%;19年8月份销量77.71万台，同比增长-13.8%，环比增长5.3%。

　　

 

　　轿车市场近两年表现增速相对较低，但波动不大，在小幅负增长的区间

 

　　轿车主力厂家主要是合资三强，本月的一汽大众、上汽通用、上海大众很强。日系全面走强，日产和丰田、本田都是很强。奔驰宝马等豪华品牌的轿车表现也较强。

 

　　2、MPV市场走势

　　

 

　　2018年MPV销量171.57万台，累计增速-17.7%;19年1-8月累计MPV销量86.4万台，累计增速-21.1%;19年8月份销量9.85万台，同比增长-17.4%，环比增长14.9%。

 

　　MPV市场自2017年出现下滑后，持续保持较大下滑幅度。

　　

 

　　上汽通用五菱在MPV市场表现的一枝独秀，但也出现下滑。上汽通用的MPV保持MPV的第二强。长安的MPV恢复增长。

 

　　3、SUV市场走势

　　

 

　　2018年SUV销量1001万台，累计增速-3.1%;19年1-8月累计SUV销量570.24万台，累计增速-9.7%;19年8月份销量74.74万台，同比增长1.3%，环比增长11.1%。

　　

 

　　近几年SUV市场出现增速大幅下滑，2018年增速出现-3%的下滑，2019年1-8月份依旧表现相对乏力，未来期待能够有希望反弹，。

 

　　长城SUV在2018年年末表现优秀，19年8月仍处高位，同比增长较好。奇瑞汽车的SUV正增长平稳，一汽大众也有新突破。自主的8月增长较弱，未来自主SUV能否持续高增长值得期待。

 

　　四、商用车市场走势特征分析

　　

 

　　2010年后商用车市场出现持续低迷，但随着环保和投资的旺盛，商用车市场逐步较强。尤其这两年的商务车市场出现企稳回暖的态势，18年商用车相对增长，1-8月的广义商用车销量基本持平，这也是很好的表现，说明经济环境还是相对较稳的。

　　

 

　　商用车市场主力的厂家是上汽通用五菱东风和北汽福田等，其中东风和五菱表现相对较强，福田在8月份表现很强，重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好，部分二线企业走势仍有压力，

 

　　1、微车企业产销分类走势

　　

 

　　2018年微型车销量111.82万台，累计增速-0.4%;19年1-8月累计微型车销量58.42万台，累计增速-8.5%;19年8月份微型车销量7.41万台，同比增长-14.5%，环比增长-6.8%。

　　

 

　　19年的8月的金杯走势很强，而8月其他厂家都较差。五菱、金杯、长安走势平稳，奇瑞表现不错，其他企业走势压力仍较大。

 

　　2、轻型卡车企业产销分类走势

　　

 

　　19年1-8月累计卡车销量211.78万台，累计增速-2.7%;19年8月份卡车销量21.68万台，同比增长-0.2%，环比增长8.3%。

 

　　19年1-8月累计轻卡销量120.91万台，累计增速-1.9%;19年8月份销量13.16万台，同比增长0.2%，环比增长14.6%。。

　　

 

　　19年轻卡市场销量走势较强，1-8月份，总体实现增长6%的表现很强。。这是在微卡升级的轻卡高增长的背景下，18年的表现较好。但8月增长因高基数放缓。

 

　　19年8月的轻卡主力厂家分化较明显，福田和长安走势超强，江铃、江淮的轻卡表现偏弱。

 

　　主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城皮卡走势很好，长安的轻卡走势很强，从微卡强势企业升级成为轻卡第二强势企业。

 

　　3、中重型卡车企业产销分类走势

　　

 

　　2018年中重卡销量132.57万台，累计增速-2.4%;。19年1-8月累计中重卡销量90.87万台，累计增速-3.8%;19年8月份销量8.52万台，同比增长-0.9%，环比增长-0.3%。

 

　　18年下半年重卡走势回落，经济运行压力加大的卡车市场逐步疲软。随着19年地方债务的发放和各地基建项目的投产，19年1-8月表现偏正面。随着公路转铁路和运输需求较少，未来中重卡增长潜力有限。

 

　　近几年国家出台整顿运输市场的政策，严重压缩运力，导致运输车型大型化趋势加速，投资巨幅增大，对市场的卡车需求较强。随着换车周期走过，19年上半年的上游投资景气回升，重卡和牵引车等更新需求增大，重卡结构性较好。

　　

 

　　19年8月的主力走势分化，一汽和东风的19年8月走势仍是领军，重汽和陕汽平稳回升，依维柯走强。

 

　　9 、轻型客车企业销售走势

　　

 

　　19年1-8月累计客车销量28.63万台，累计增速-4.2%;19年8月份客车销量3.88万台，同比增长-0.4%，环比增长1.7%。

 

　　19年1-8月累计轻客销量19.95万台，累计增速-6.7%;19年8月份销量2.77万台，同比增长-1.3%，环比增长28.1%。

 

　　轻客企业的走势相对平稳，近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢，专用车的走势也不是很强，因此轻客的市场压力仍大。

　　

 

　　近期的轻客市场持续平稳走弱。近两年江铃走势超强。其次是福田和长安的走势较强。。金杯走势逐步平稳。

 

　　4 、大中型客车企业销售走势

　　

 

　　2018年大中客销量15.1万台，累计增速-13.2%;119年1-8月累计大中客销量8.68万台，累计增速2%;19年8月份销量1.11万台，同比增长2%，环比增长-33%。

 

　　18年上半年大中客表现较强，同比增长出现高增长，增长主要是因为新能源车的抢补贴行情，同时也是目录较好的。随后6-10月调整也是较合理的走势是，19年1月回升较猛。19年3-8月客车表现较强，抢补贴效应明显。

 

　　新能源车的年初暴增对大中型客车也带来促进。18年政策压力带来结构性增长，宇通表现很强。

 

　　19年1-2月的北汽福田表现很好，随后近期珠海银隆的表现很强，北京公交的促进很好。19年大客市场仍依靠新能源客车为主，随着政策延期，客车迎来政策利好，补贴延期政策实在出乎预料。