盼望着、盼望着，11月全国轻卡上牌数据出来了，是冬天里的一把火，还是2022年冬季的第一场雪，这已经并不重要。

中国的车市，总是给人以冰火两重天的感觉，今年新能源乘用车的火爆，让中国的车市看不到一点点颓势，什么疫情？什么经济萧条？简直就像是胡扯，新能源乘用车仅仅靠自己一己之力，时隔四年，让中国车市年度销量再一次达到2800万的历史销量巅峰。

如果你以此来判定中国的车市欣欣向荣，判定中国的的经济欣欣向荣，那你也会大错特错，中国的所有商用车的市场、销售企业都生活在前所未有的水深火热之中。不可预测与不可把握，这也许正是新经济时代最美妙的地方！山穷水尽疑无路，也许在哪个地方，已经柳暗花明又一村了。

如果商用车人在汽车行业的新能源盛宴中感觉连残羹冷炙都没分到，我觉得现在对所有商用车人，都应该深刻地反思，这几年商用车人的艰难与困苦的深层次原因究竟是什么？为什么受伤的总是商用车和商用车人？如果我们总是事过之后不思量，也许我们得到的会是一次次重复的伤害。

我认为，国内商用车行业今日局面最大的伤害来源是很大一部分主力厂商和经销商的贪婪、投机与豪赌造成的。这些年，商用车发展是取得了长足的进步，最大的进步就是在国家政策驱动下我们国家柴油发动机的排放技术已经几乎和欧美同步，但是发现没有，推动国内商用车行业发展的主旋律不是这些，谁家的车子超载能力强一些，谁家的车子就能卖得好很多！哪个经销商政策变化时库存多一些，哪个经销商就能赚的盆满钵满！谁家产品政策空子钻的快一些，哪家就能在区域市场劣币驱逐良币！这些怪现状不断在改变我们的认知，改变我们的价值观和行为，让所有人裹挟于其中，成为推波助澜者，最终又一起成为行业非理性发展的受害者。希望经历过行业这一波的动荡，我们这些行业从业者不再过后不思量，让技术创新和产品创新引领行业发展，推动行业良性进步。

看看11月的数据，11月轻卡实销30366台，这个数据水平怎么样呢？同比下降42%，环比微增5%。所以说这个数据真的不怎么样！不是有人会说，环比不是有5%的微增吗？好歹到谷底了吧？其实如果认真分析这微增的5%是怎么构成的，也许你就会更加理解传统轻卡企业和经销商的困难了。

11 新能源轻卡新能源轻卡销售4402台，同比增长66%，环比增长66%，这真是一个超级吉利的数字，同环比双双大幅度增长，同环比均增加约1800台，刚才我在说明11月轻卡环比增长5%时留了一个话题，11月轻卡环比销售微增1508台，如果扣除新能源环比增长1800台的话，大家可以看得出来，传统燃油轻卡是继续走在下降的大路上。

此消彼长，这样新能源轻卡的渗透率今年以来一路攀升，已经达到了14.5%，创造了新能源轻卡渗透率的纪录，想都不用想，这个记录在12月一定会继续打破和创造，前11月累计销售新能源轻卡24681台，今年新能源轻卡全年大概率会突破3万轻卡。

总体销量不容乐观，那么主流轻卡品牌有没有哪家表现比较出彩呢？各家表现又如何呢？

福田汽车11月份销售了5175台轻卡，销量同比下降47%，环比下降9%，虽然保持行业第一的位次，并且也遥遥领先第二名，但是当月的市场占有率和10月环比有两个百分点的下降，和去年全年更是有5.4个百分点下降。

江淮轻卡11月销售轻卡3929台，同比下降42%，环比下降5%，当月的市占率也下降明显。轻卡市场的两强在11月表现均差强人意，行业差，两强更差，虽然两家都使出了不少招数，但感觉管用的不多。

在11月份重汽豪沃凭借2622台的销量，同比下降36%，环比增加7%，在11月份超过上个月的江铃轻卡排名第三名，为这两年来一直憋屈的自己争了一口气。江铃汽车当月销售2508台，排名下降一名。在前十强中，环比除了福田、江淮和江铃外，其他七家都有所增长。和十月份相比，庆铃退出了前十强，程力凭借专用改装车杀入了轻卡销量前十强，吉利远程更是凭借新能源轻卡的销量从十月份的第十名上升到本月第七名，东风借助新能源轻卡的优秀表现环比销量增加293台。总体看来，新能源东风和吉利借助新能源轻卡的优异表现，是11月份轻卡市场的靓仔，重汽前进一名，在11月有所暂获，程力的轻卡改装车逐渐找到感觉，小程总的布局和眼光还是非常独到的。

对新能源轻卡来说，11月前三名是吉利、东风和福田。吉利远程单月实销达到1186台，市占率27%，逐步奠定了在新能源轻卡市场的头部地位，东风的新能源轻卡达到了678台，福田、跃进、陕汽新能源轻卡销量也都超过300台。宇通、玉柴、豪曼也都杀入了新能源轻卡前十强，单月新能源轻卡的销量也都超过了100台。

记得曾经有一位大侠曾经说过：轻卡的江湖越来越精彩，轻卡的江湖也越来越无奈，这句话用在当下的轻卡市场是再贴切不过了，传统的燃油车一蹶不振，新兴的电动轻卡市场竞争也是异常激烈。

我们一直在充满忧伤的市场中找寻积极的因素，新能源就是这寒冷冬天里的一缕阳光，分车型来看纯电动厢式车单月销售3211台，已经进入轻卡分车型第3名。第一名是栏板载货车，销售7721台，同比下降31.07%，环比下降8.07%，第二名是厢式车，销售6862台，同比下降54.38%，环比下降10.73%，第四名是仓栅车，同比下降60.86% ，环比有小幅度7.62%提升，第五名是冷藏车，当月销售1525台，同比下降54.95%，环比上升2.69%。

销量的增减有的时候还不完全能说明细分市场的趋势，市场占有率的变化往往更能反映出问题的关键。载货汽车今年的市场占有率一直波动比较大，原因也比较复杂，相对厢式车客户来说，栏板载货车的客户群体一般都是散户，货源也比较杂，路线、货物形式相对不能保持固定，而且这个区域相对降雨量比较低，所以，我们可以看出山东省的轻卡客户多买栏板车，而广东省的客户就都买厢式车。

今年的栏板载货车销量比例最高的月份是3月份29%，9月份31%,10月份29%，其实载货车比例高的是时候往往是厢式车比例低的时候，如果把厢式车和载货车一起结论更清晰。11月，载货车的销量比例下降到25%，这个水平应该是相对正常的水平，我的判断是未来几年内，载货车的比例大幅度高于这个比例的机会不会太大，未来会在25%左右徘徊下降，不过虽然比例下降到25%，载货车还是夺得了单月车型销售冠军。

细分车型销量排行第二的是厢式车车，11月份市场占有率是22.6%，这个比例从去年的30%一路降下来，不是因为货物不需要保护了，因为厢式车最大的客户是电商物流，厢式车的一部分市场份额让给了他的兄弟车型纯电动厢式车。

11月份是纯电动厢式车的天下，年初1月份时纯电动厢式车的市占率还只有1.2%，到了11月份，市占率已经10.57%，昂首进入细分市场的前三名，超过了传统的仓栅车、冷藏车、自卸车等细分市场。细分品种销量榜第四名的是仓栅车，11月的市场占有率是8.74%，第五名冷藏车市占率是5%，第六名是纯电动仓栅车，市占率2.2%，轻卡前六名细分车型都是广义上的物流车辆，我们也可以看出，11月份广义物流车车占了轻卡总量的75%，这个比例还是比较高的。

对于第七名自卸车、第八名压缩式垃圾车、第九名高空作业车和第十名清障车都是专用作业车辆，今年以来，高空作业车的销量没有受到经济形势和疫情的影响，今年保持者增长，前11月累计销售高空作业车6403台，同比有接近10%左右的增长。我们从细分作业场景可以看出，对轻卡来说，75%的市场是广义物流市场，还有25%的市场是专用作业市场。

现在我们尝试从轻卡销量的指标来看一看全国各省的经济恢复力度。今年11月山东省的销量占比10.12%，是各省里面唯一占比超过10%的轻卡大省，和去年的水平相比，占比下降1%，这说明山东省在恢复元气，但是还没有达到相应的水平。广东省占比9.6%，比前几个月有好转，但是也弱于全国平均年水平。江苏省销售占比8.36%，今年以来江苏省的表象好于大多数省份，体现出经济大省的强劲实力。

湖北省今年表现特别出色，轻卡销售占比和去年比有2.4个百分点的提升，主要原因有个方面，一方面湖北随州武汉等改装车经济得到地方政府的大力支持，另外一方面说明湖北的经济今年发展相对较好，我判断今年GDP出来的时候后湖北的位次估计还会上升。浙江省做为同样的经济大省，今年的表现相对比较平庸。四川省在11月表现比较出色，是不是和他们大力推动新能源车辆有关系。河南省今年11月份受疫情影响相对更严重一些，安徽省今年市场表现不错，这也体现出安徽省的经济发展状态不错。

我们再来看看11月全国轻卡销量前十强的城市。深圳、成都和北京市11月的月度轻卡销量占比都在1000台左右，占到国内市场份额的3%以上，尤其成都，有些超级都市的范了。杭州排名第四，可惜上海市虽然有所恢复，可是和他超然的经济地位相比还是不大匹配。合肥市能够进入前六，这也从另外一个维度证明合肥的发展是全方位的，另外随州能够进入前十也是当地政府积极支持地方产业的结果。

从轻卡头部五家发动机企业的表现来看，和上个月相比，全柴发动机的市占率有2.5个百分点下降，云内发动机有1.5个百分点下降，潍柴发动机和福田康明斯、江铃基本持平。现在看，经过一年多的纵横捭阖，主流发动机之间重新构建了阶段性平衡，全柴发动机市占率20%左右，占据轻卡动力的头把交椅，云内市占率15%，排名第二，潍柴和江铃占有率10%左右，争夺三四名，康明斯发动机7%左右市占率，排名第五。这个阶段性的平衡有可能因为某一家的产品或商务政策的调整产生比较大的变化，或者有其他的主机厂异军突起带来全新的变化。

我们再看看重点市场主流轻卡品牌的表现情况。福田11月在山东省的市场占有率是26.5%，低于去年平均水平，高于今年平水水平，比9月份和10月份低3个百分点，说明福田前两个月的猛烈攻势有所减弱。重汽豪沃、江铃和江淮应该是难分难解，徘徊在第二与第四名之间，互相纠缠搏杀，谁也没有找到有效地突围办法。解放排在第五，与上面的第二阵营和下面的阵营都保持着一定的距离。

11月广东轻卡市场风起云涌，格局巨变，传统的老牌轻卡巨头福田、江淮和江铃统统靠边站，东风轻卡凭借新能源轻卡和传统燃油轻卡两轮发力，独占广东省鳌头，吉利远程紧靠电动轻卡销售327台紧随其后，两家的市占率均超过10%。广东人的最爱江铃也只排在了第三位，江淮第四、福田第五，广东省，也许会代表一个趋势，也许行业巨变的时刻已经来临。

我们继续来看看国内轻卡销售第一大市场深圳市的情况。深圳是我国改革开发的标杆，这样一个市场的引领作用也毋庸置疑，对于这样一个样板市场，前五强中，江淮和福田的影子都没有看到，前五名分别是东风、吉利、跃进、豪沃和江铃，其中东风和吉利各占据23%的市场份额，两家在一起占据了整个市场的50%，老牌轻卡的游戏规则在这里都不灵了。

下面我们看看全国各省对福田销售的贡献情况，山东省不愧是福田起家的地方，贡献了福田轻卡全年14.2%的销量，11月份更是贡献了福田轻卡的15.75%的销量。江苏省也是福田友好型，11月份贡献了超过8%的销量，辽宁、河北、河南和安徽也都做出了比较大的贡献。

11月份国内各省对福田最喜欢的地方有所变化，10月份北京和黑龙江的接近40%的轻卡用户购买了福田轻卡，在11月份都下降非常大，尤其北京，去年全年58%的轻卡客户都选择了福田轻卡，今年11月份这个比例已经下降到21.6%，在大本营北京，福田轻卡正在遭遇滑铁卢。今年11月最爱福田的省份是宁夏，最不爱福田轻卡的是湖北和广东，这两个省都是轻卡大省，会对未来的格局产生持续的影响。

对江淮轻卡贡献最大的是安徽省，贡献了14.3%，其次是江苏省，贡献了超过10%的销量，山东、河南和浙江都贡献了9%左右的销量，从分布的角度来看，江淮轻卡的分布更均匀一些，也就是鸡蛋没有都放在一个篮子里。今年安徽省对江淮的贡献度在提升。

同样是大本营，安徽人是越来喜欢江淮，最爱江淮轻卡的省份也是安徽省，今年有38%的轻卡购车者选择了江淮，11月份，这个比例有所下降。最不爱江淮的客户在海南，购车率不到0.65%，其次是重庆，估计主要是江淮的轻卡不够辣！

今年以来，载货轻卡销售的两个大省是山东省和河北省，山东占全国轻卡的15.73%市场，河北省占全国载货轻卡的10.71%，近两个月江苏省的载货轻卡比例也在快速上升，但11月河北省的消费结构在发生变化，载货销售比例在大幅度降低。

今年的上半年，有几个月江淮一度在载货车上领先福田几个身位，我当时判断江淮可能借此机会首先会在载货车上打个翻身仗，从这几个月的趋势来看，我当时的估计偏于乐观，连续三个月，载货车江淮又落后福田两个百分点，不过载货车市场暂时还是双雄争霸模式，福田也未能甩开江淮。

11月份福田、江淮和江铃的厢式车销量均超过了1000台，在厢式车细分市场江淮和福田同样出现了胶着状态，11月两家销量差距只有54台。

从分布情况来看，11月轻卡厢式车广东省、山东省和江苏省占有率都超过了10%，这是全国最主力的三个厢式车销售大省，广东省的占比本月有大幅度的下降，这和广东省有大量的纯电动厢式车销售有很大关系。

11月份冷藏车销售的前六个省份是广东、山东、江苏、湖北、浙江和安徽省。

福田轻卡冷藏车的市占率11月份已经下降到29%，11月份冷藏车品牌中可以看得出来，豪沃冷藏车抓住了机会，市占率在持续提升，从今年1月份的3.95%，持续提高到11月的14.23%，并且已经超过江淮的冷藏车。

冷藏车主力发动机分布情况来看，北京康明斯发动机仍然是冷藏车中的扛把子，连续三个月市场占有率在25%以上，给人的感觉是瘦死的骆驼比马大。潍柴、云内和安徽康明斯各占10%左右市场份额，不过，11月份，潍柴有所突破，市场占有率达到15%，拉开了与三四名的差距，五十铃发动机在冷链市场上也开始发力，看来总体来说冷藏车更需要一个好发动机。

最后我们来对新能源轻卡的国内表现情况做一个解析，11月份，在新能源轻卡销售较好的前十五个省份中，广东省、北京市和四川省合计占了全国新能源轻卡的55%，也就是一大半的新能源轻主要都销售在这三个省市。

再来看看渗透率，前三名还是这三个省市，北京的新能源轻卡的渗透率已经达到76%，海南也达到了47%，四川和和广东省的渗透率都在30%以上，渗透率超过20%的还有重庆、上海、云南和湖南。