众所周知，终端销量历来是考量客户需求的最关键维度。牵引车作为重卡领域最大的细分市场，一直受到行业关注，因此分析牵引车终端市场的特点对行业更有参考意义。
根据最新终端上牌信息，2022年4月牵引车实际销售1.32万辆（不含出口、下同），同比（去年4月牵引车终端销量为4.81万辆）下降83%；2022年1-4月，牵引车终端实际累计销售5.92万辆，累计同比（去年1-4月牵引车终端销量29.6万辆）下滑80%。那么2022年前4月牵引车终端市场到底有哪些特点？表：2022年前4月及2021年1-12月各月牵引车终端实际销量及同比统计（来源：根据终端上牌信息）
上表显示，2022年4月牵引车终端实际销量只有1.32万辆，同比下降超8成（-83%）。从去年7月开始至今年4月，牵引车市场已经形成史无前例的“10连降”！根据分析，市场主要受到以下几方面因素影响：一是国六环保升级的政策红利已经耗光，刺激牵引车终端客户需求的动力已经很少；二是环保限产及限电，使得不少污染严重的能源型企业（如煤炭、钢铁、水泥等）限产或停产，之前靠牵引车运输的货源大大减少，因此对牵引车的需求自然也随之减少；三是燃油价格连连上升、燃气价格居高不下，导致客户运营成本提高、利润缩水，客户购车的意愿降低；四是网络货运平台等恶性压低运价，“内卷”现象严重，导致运输价格偏低，使得部分终端用户持续营运的压力增大；五是二手牵引车价格下降，吸引了部分用户，冲击了价格较高的国六新车市场；六是“双碳”减排任务考核的影响，部分国有港区、矿区、空港、大型企业要求采用新能源牵引车运输，一定程度上冷落了传统动力的牵引车市场；七是受近期的疫情影响，导致公路物流运输受阻，运输效率降低，客户经济收益损失，购车的积极性受到损伤；八是疫情使得部分车企生产销售活动受到影响，影响了终端销量。表：2022年4月及1-4月新能源牵引车与牵引车大盘增幅比较（数据来源：终端上牌信息）
上表显示，今年4月新能源牵引车同比增速271%，远远跑赢牵引车大盘-74%的增幅；今年1-4月新能源牵引车同比增长928%，也远远跑赢牵引车大盘-80%的增幅。新能源牵引车型市场成为今年前4月暗淡牵引车市场中的“一抹亮色”。表：今年4月新能源牵引车TOP10企业销量及占比（数据来源：终端上牌信息）
表：1-4月新能源牵引车TOP10企业销量及占比（数据来源：终端上牌信息）
分析显示，今年1-4月新能源牵引车累计销量中徐工第一，TOP10中同比全部增长，说明新能源牵引车增长势头强劲。主要是由于在国家“双碳”战略的推进下，新能源牵引车在港口、钢厂、电厂、矿山等一些封闭的特殊运输场景下得到了较好推广应用，特别是换电模式的牵引车由于补电比普通的纯电动型要快很多（一般不超过5分钟）、且封闭场景下续航里程无忧；另外换电式牵引车可以采取“车电分离”的商业模式，电池可以从“电池银行”租赁，从而有效降低了终端客户初次购买的成本（据悉购买不含电池的裸车价格一般只比油车价格高出5万元左右），客户比较愿意接受。表：2022年前4月牵引车top10销量排行（来源：据终端上牌信息）
上表可见，2022年1-4月牵引车TOP10终端销量及同比可以看出，2022年1-4月牵引车终端市场累计销量5.92万辆，同比下降80%；解放位居第一，重汽、东风分别居第二、第三。其中，——解放汽车是销量唯一一家超过1.5万辆（1.67万）的企业，位居榜首，同比下降81%，跑输大盘1个百分点；——重汽销1.13万辆，居第二；同比下降83%，跑输大盘近3个百分点；——东风汽车销量9402辆，居行业第三，同比下降78%，跑赢大盘近2个百分点；——福田汽车销8203辆，位居第四；同比下降76%，跑赢大盘近4个百分点；——陕汽集团销量6460辆，位居第五，同比下降85%，跑输大盘近5个百分点；——大运重卡销量1532辆，位居第六，同比下降63%，跑赢大盘17个百分点；——三一集团销售1386辆，位居第七，同比下降79%，跑赢大盘近1个百分点；——上汽红岩销量1026辆，位居第八，同比下降85%，跑输大盘5个百分点；——汉马科技销量943辆，位居第九，同比下降37%，是行业同比降幅最小的车企，跑赢大盘近43个百分点；——徐工重卡销量781辆，位居行业第十，同比下降44%，跑赢大盘36个百分点。表：2022年前4月牵引车top10市场份额及同比增减（来源：据终端上牌信息）
上表显示，在2022年前4月牵引车销量TOP10中，其市场份额及同比呈现的特点：——一汽解放占28.18%的市场份额，居第一，但同比份额减少1.13个百分点，说明其市场正在被其他竞争对手蚕食；——中国重汽占19.16%的份额，居第二，但同比份额减少2.76个百分点，是top10中市场份额同比减少第二大的车企，说明其市场也正在被其他竞争对手蚕食；——东风汽车占15.88%的份额，居第三，同比份额增加1.55个百分点，是top10中市场份额同比增加第二大的车企；——福田汽车占13.85%的份额，居第四，同比份额增加2.67个百分点，是top10中市场份额同比增加最大的车企，表现突出；——陕汽集团占10.91%的份额，居第五，但同比份额减少3.1个百分点，是top10中市场份额同比减少最大的车企，说明其市场也正在被其他竞争对手蚕食；总体看，2022年前4月牵引车top10市场份额同比6增（东风、福田、大运、三一、汉马科技、徐工）、4减（解放、重汽、陕汽、红岩）；其中同比份额增加最大的是北汽福田，减少最多的是陕汽集团。表：2022年1-4月牵引车终端销量区域流向统计（来源：根据各地牵引车终端上牌信息）
上表可见，在2022年1-4月牵引车终端区域市场流向中，山东第一，市场占比11.8%；河北第二，市场占比11.2%；广东第三，市场占比8.6%；河南第四，市场占比7.6%；江苏第五，市场占比7.0%；其余区域市场占比均在6%以下。
随着法规、政策、环保等一系列因素的影响，牵引车逐渐出现多元化的场景，而且驱动形式以6X4驱动占绝对主体地位。表：2022年1-4月牵引车按各种驱动形式占比统计（来源：根据上牌信息统计）
上表可见，在今年1-4月的国产牵引车中，驱动形式为6X4的公路牵引车占据绝对主体地位（95.6%），可见其市场需求最旺。根据交通部《公路货运车辆超载认定标准》，6轴铰接列车驱动形式总质量限值49吨，而对应6轴6X2驱动形式总质量限值46吨，所以6X2作为6X4牵引以一种补充形式的出现充当配角。在6X4牵引一家独大的形势下，作为第二名的4X2牵引车占比不过3.4%左右。
作者：
来源：商用汽车 
时间：2022-05-23
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