在这场疫情里，没有人能独善其身。受疫情影响，4月在新能源汽车销量下降的同时，作为新能源汽车最核心零部件的动力电池装机量也出现明显下滑。
4月，国内动力电池格局发生重大改变。比亚迪打破宁德时代“一家独大”的局面，动力电池行业进入宁德时代、比亚迪“双雄争霸”的格局。这是否意味着双寡头时代的到来？
比亚迪市占率提升至32% “宁王”一家独大局面被打破根据中国汽车动力电池产业创新联盟（简称“电池联盟”）发布的数据，4月，我国动力电池装车量13.3GWh，同比增长58.1%，环比下降38.0%。1-4月，我国动力电池累计装车量64.5GWh, 累计同比增长104.1%。4月，我国新能源汽车市场共计34家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少6家。宁德时代、比亚迪、中创新航仍然稳居前三甲，国轩高科位居第四。最重要的变化是，宁德时代市占率严重下滑，从3月（50%）下降十二个百分点至4月38%，而比亚迪逆势大涨，市占率从3月（19.24%）提升近十三个百分点至32.18%。欣旺达环比大涨超45%，从3月第九跃升至4月第五；LG新能源受特斯拉销量的影响，环比暴降91%，从3月第五跌出榜单前十。塔菲尔落榜，三星上榜跻身第15。环比增幅来看，欣旺达增幅最大（45.7%），其次是瑞浦能源（4.5%）和比亚迪（3.6%）。而LG新能源下降最严重超90%，其次是力神、宁德时代、捷威动力、中创新航均下降超50%，鹏辉科技、亿纬锂能、孚能科技下降超30%，国轩高科、蜂巢能源、下降超20%，多氟多下降超10%。市占率方面，宁德时代市占率下降最严重达12个百分点，其次是LG新能源市占率较3月（3.71%）下降超3个百分点至0.54%，中创新航、亿纬锂能、力神、捷威动力的市占率均出现不同程度的下滑。与之相反的是，比亚迪市占率大幅上升近13个百分点，其次是欣旺达提升3.5个百分点，国轩高科市占率提升1个百分点。蜂巢能源、孚能科技、瑞浦能源、多氟多、鹏辉电源市占率均有不同程度的上升。
为何LG新能源、宁德时代市占率暴降，比亚迪、欣旺达大幅提升？具体来看，由于特斯拉、上汽、一汽、吉利、长安、蔚来、威马等销量的严重下滑，宁德时代4月装车量5.08GWh，环比下降超50%。虽然宁德时代装机量下降严重，但得益于其之前的积累，仍稳居第一。4月比亚迪装车量4.27GWh，环比上涨3.6%，市占率较3月（19.24%）提升近十三个百分点至32.18%，市占率大幅上升，位居第二。比亚迪动力电池市占率大幅上升的主要原因是，4月比亚迪汽车销量受疫情影响较小，而其动力电池基本都是自产自销。位居第三的中创新航装车量1.84GWh，环比下降超50%，市占率较3月（8.58%）下降近两个百分点至6.79%。中创新航市占率的下降主要原因是广汽埃安、小鹏销量的大幅下降。一直被业内人士称为“黑马”的中创新航，3月11日递表港交所，拟在香港主板上市。但截至目前，中创新航仍未通过港交所聆讯。现在又面临着疫情的考验，给其上市又蒙上了一层阴影，今年能否成功上市还有待观察。行业“老四”国轩高科装车量0.7GWh，环比下降24.7%，市占率较3月（4.34%）提升一个百分点至5.31%。国轩高科市占率的提升可能得益于奇瑞新能源市场份额的提升（从3月4.5%提升至4月5.3%）。国轩高科5月5日宣布拟在瑞士证券交易所上市，目的无疑是，开拓海外市场，提升全球竞争力。欣旺达装车量0.51GWh，环比大涨45.7%，市占率较3月（0.35%）提升3.5个百分点至3.81%，排名上升4个名次跻身第五。在大咖云集的动力电池圈欣旺达是个“小角色”，但实际上欣旺达一直在积蓄力量，厚积薄发。先后与雷诺日产、东风合作，又被蔚来、理想、上汽押宝，欣旺达在不断扩大自己的“朋友圈”，这匹“黑马”越来越膘肥体壮，也许会在某一天突然变成一个独角兽，也未可知。瑞浦能源装车量0.23GWh，环比上涨4.5%，市占率比较3月1.04%提升至1.76%，排名提升一位至第九。目前，瑞浦能源的主要客户包括上汽通用五菱、东风乘用车、阳光电源等，已定点客户包括PSA （标致雪铁龙）、一汽、吉利等。据知情人士透露，当下瑞浦能源正在寻求近300亿元的估值，计划今年赴香港IPO ，募集资金约10亿美元。进入2022 年以来，瑞浦能源的融资节奏明显加快，同时进行股份制改造和名称变更，这一切似乎都在为上市做准备。背靠青山控股，瑞浦能源已经掌握了其他动力电池厂商梦寐以求的镍资源，倘若本次顺利上市融资，瑞浦能源的排名或将更进一步。排名降至第12的LG新能源装车量0.07GWh，环比暴降91.1%，其装车量暴降主要是受特斯拉销量暴降的影响。近年来，除了特斯拉，LG新能源在国内没有任何扩张。此前，LG新能源首席执行官Kwon Young-soo公开表示，未来将超越宁德时代。我们不禁发出疑问，LG新能源，你拿什么超越宁德时代？
分电池类型来看，4月三元电池装车量4.4GWh，占总装车量32.9%，同比下降15.6%,环比下降46.9%；磷酸铁锂电池装车量8.9GWh，占总装车量67.0%，同比增长177.2%，环比下降32.6%。1-4月，三元电池累计装车量25.7GWh,占总装车量39.8%，累计同比增长35.4%；磷酸铁锂电池累计装车量38.7GWh，占总装车量60%，累计同比增长207.5%，呈现快速增长发展势头。三元电池材料方面，4月宁德时代装车量2GWh，环比下降46.5%，占比46%，位居冠军，中创新航装车量0.67GWh，环比下降52.5%，占比下降2个百分点至15.23%，位居第二，欣旺达装机量0.46GWh，环比大涨64.3%，占比提升近7个百分点至10.45%，排名提升3个名次至第三。LG新能源装车量仅0.07GWh，环比大降91%，市占率下降超8个百分点，排名下降7个名次至第10。磷酸铁锂方面，4月，比亚迪装车量4.19GWh，环比上涨5.3%，市占率提升至47.1%，今年以来首次超越宁德时代夺冠；宁德时代装车量3.05GWh，环比下降56.6%，市占比下降19个百分点至34.3%。值得注意的是，位居第三的国轩高科装机量0.23GWh，环比下降21.5%，占比提升1个百分点至7%。蜂巢能源，瑞浦能源分别环比大涨37.5%和33.3%，市占率均提升1个百分点。
在动力电池市场，宁德时代的装机量已经占据半壁江山。凭借超高的市场份额，坐拥超千亿元的市值，宁德时代被投资者奉为“宁王”。不过，对产业链缺少话语权，显然不是车企乐见的现实。产业链上下公司都试图打破目前“一家独大”的市场格局。天赐良机，此次疫情给比亚迪创造了打破这种格局的机会。双雄争霸时代真的要来了吗？比亚迪能否抓住这次绝佳的机会？目前比亚迪的动力电池多数还是自产自销，除了与一汽、长安、特斯拉、丰田、宇通、福特等有合作外，外供电池相对还是很少。其若想谋求更大的目标和野心，大批量外供电池是必不可少的因素，也是其能否抗衡宁德时代的法宝之一。比亚迪计划在2022年年底前将旗下电池业务拆分独立上市。不过，动力电池行业专家杨伟斌却认为，“目前，比亚迪旗下的动力电池仍以内供为主，在外部供应业务的占比上还远达不到企业独立上市的指标。”比亚迪动力电池业务拆分独立上市为时尚早，或还需等到3年以后。比亚迪品牌及公关事业部总经理李云飞在接受采 访时曾表示：“你能想到的所有汽车品牌，都在和我们探讨基于刀片电池技术的合作方案。”可以预见，比亚迪的动力电池产品大批量对外供应后必然会获得诸多客户青睐。在此次宁德时代市占率大降的时候，比亚迪若不采取行动（大批量对外供货），等疫情结束，供应链恢复正常后，宁德时代凭借其壮大的“朋友圈”依旧会回到一家独大的局面。6月产能恢复到疫情前水平，这应该是目前对整个汽车行业最乐观的估计。5月和6月，在这最关键的两个月里，最考验比亚迪的魄力和决心！除了比亚迪对行业第一的位置虎视眈眈外，还有第二梯队的企业，也在抢占龙头企业的份额。如中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源等第二、第三梯队的市场份额也在逐渐上升。此外，三星SDI、LG新能源国外电池企业也会进一步挺进国内市场，抢占更多市场份额。未来随着第二、三梯队企业的加速追赶，动力电池行业或将呈现多龙头并进格局。
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来源：第一电动汽车网
时间：2022-05-12
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