2022年3月，受疫情频发、原材料涨价、芯片供应不足、地缘政治不稳等影响，部分地区像吉林上海这样的汽车生产重镇，供应链及生产受到极大影响。在市场方面，我们正处在“为保护家人防疫急需购车”与“收入预期降低而需求不旺”状况并存的局面，这给汽车行业带来巨大压力。3月MPV生产7.6万辆，同比下降28.5%，批发7.1万辆，同比下降23.7%，产销量基本平衡。1-3月生产20.2万辆，同比下降15.4%，批发20.4万辆，同比下降7.8%，销量同比去年净减1.7万辆；MPV在狭义乘用车市的渗透率仅为3.7%，比去年同期再降0.7个百分点。
1.TOP10集中度下降2个百分点
今年一季度在册统计的有32家MPV企业，批发了20.4万辆，同比下降7.8%，TOP10企业合计销售了16.7万辆，同比下降10.1%，TOP10市场集中度为81.7%，集中度同比下降2个百分点。在TOP10企业中，合资品牌与自主品牌的企业数各占5家；在总共81.7%市占率的大盘里，合资品牌占40.9%，自主品牌占40.8%，无论企业数或占比比重都平分秋色。广汽丰田是新进者，成绩可圈可点；TOP10企业中实现正增长的有5家，它们分别是长安汽车（+104.9%）、广汽本田（+30.9%）、东风柳汽（+15.1%）、广汽乘用车（+8.5%）、上汽大通（+1.0%）。其中长安的高增长，是建立在去年的低基数之上，欧诺以内饰设计前卫科技和欧尚加长焕新上市，为长安寻找到产品销量上升的窗口期。
从集团属性来看，前三大集团一季度在整个MPV市场的占比分别是上汽集团40.7%，广汽集团25.3%，东风集团15.0%，它们在MPV市场拥有绝对的话语权。
2.TOP15车型集中度超八成，新车替代率达12%
国产MPV市场现有在销MPV产品42款，其中TOP15产品的销量为16.4万辆，同比下降8.0%，市场集中度为80.1%。“美德日韩中” 车系齐聚TOP15榜单，其中美系车（一家）占比为17.1%；德系（二家）4.2%；日系（三家）18.3%；韩系（一家）2.0%；中系（八家）38.5%。高端车在TOP15的销量中占近一半，中小端MPV大幅萎缩，突显MPV市场“倒金字塔”的市场趋势。
丰田赛那与现代库斯图上市即入榜TOP15榜单，成为MPV市场的佼佼者，两款车合计销售2.0万辆，占有12.2%，今年一季度MPV新车替代率达12%。
TOP15车型除了赛那和库斯图两款新车外，实现正增长的还有7款，按增长幅度从大到小，分别是欧诺（+148.3%）、威然（+124.5%）、传祺M6（+60.0%）、奥德赛（+30.9%）、威霆（+30.3%）、菱智（+15.1%）、大通G50（+2.5%）。别克GL8虽然一季度销量增长为负，但仍拥有近1/5的MPV市场份额；欧诺是针对宏光的竞争度很高的竞品，价格在4.69-4.99万元间；2022款全新威然基于MQB Evo数字架构打造，于近期正式上市，在技术上做了提升，售价在28.68万元~39.98万元间，可以有很好的增长空间。
3.插电混动MPV凸显优势，普混MPV表现优秀
2022年一季度MPV产品的电动化趋势并不明显，虽然有13款电动车在售，但销量都不大，1-3月合计销量3552辆，下降52.1%，同期插电混动可售车型3款，销量2783辆，同比增长65.8%。电动车和插电混动同样都遇上了新能源车补贴退坡和销售成本上升的大环境，但市场需求境遇却迥然不同。以笔者之见，由于MPV载人载货并举，有些还需要长距离行驶，所以插混车要比电动车简单易行，可操作性更强，没有里程焦虑，凸显优势，这是插混高增长的原因之一；另外，市面上有比亚迪宋MAX DM、上汽大通G50和吉利嘉际等三款车，其中比亚迪宋MAX DM 3月销量1320辆，得到消费者们高度认可，给力的产品奠定市场增长的基础。
在普混车（HEV）的市场上也只有三款车，广汽丰田赛、广汽本田奥德赛和东风本田艾力绅，1-3月普混MPV累计销量3.7万辆，同比增长88.5%，在MPV市场的渗透率达18.3%，同比增长9个百分点，表现超乎预期，普混车是现阶段一个比较合适的过渡性产品。
4.疫情影响了消费者购车与换车计划
3月份制造业PMI为49.5%，制造业生产经营活动总体有所放缓。受本轮疫情影响，局部地区部分企业临时减产停产，且波及到上下游相关企业的正常生产经营。据悉汽车生产重镇长春和上海承担了国内汽车产量的20%左右，停工停产不仅对这两地，也对其他临近地区的汽车生产销售造成巨大的影响，波及到零部件供应链、物流等诸多方面，也影响了经销商门店的进店流量和成交，预计四月的数据不会好看。停摆也降低了人们收入预期，影响居民上半年的购车计划或推迟换购计划。相信我们在党的坚定领导下，各级干部群众团结一致，全国兄弟省市大力支援，我们将能打赢这次疫情防控阻击战。
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来源：乘联会
时间：2022-04-24
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