近日，特斯拉的一则消息使得国内新能源市场发生一波“巨震”。

　　美国时间2月18日，据媒体报道称，特斯拉与宁德时代正在商讨使用无钴电池，即磷酸铁锂电池，进一步减少生产成本。

　　截至发稿，特斯拉方面尚未对此事作出回应，但投资市场已然率先做出反应。

　　2月19日早盘，钴资源相关股票遭遇重挫，其中的领头羊诸如华友钴业、寒锐钴业均大单封死跌停。

　　与此相反，磷酸铁锂电池相关板块则大幅上涨，多股走出“一字涨停”。

　　特别比亚迪，继2月19日大涨后，2月20日更是迎来涨停，股价达到68.10元，总市值1857.87亿，迫近1900亿大关。

　　显然，马斯克为了降低成本而做出的努力，使得三元锂板块成为了“无钴”的牺牲品。

　　与此同时，此次消息的传出，不仅昭示着特斯拉电池技术路径从“唯密度论”到“唯成本论”的转变，更意味着整个电池供应链的一次大洗牌。

　　从“唯密度论”到“唯成本论”

　　纵观目前的新能源车企，采用镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂等三元锂电池的不在少数。

　　在此背后，是由于含钴锂电池的能量密度一般较“无钴”的磷酸铁锂电池更高，因此能够带来更强的续航能力。

　　与此同时，由于国家新能源补贴政策对能量密度的要求，也进一步让三元锂电池在与磷酸铁锂电池的竞争中处于领先位置。

　　简单来说，此前大多数新能源车企，尽皆是“唯密度论”。

　　甚至，在这条“唯密度论”的道路上，部分车企还一定程度上牺牲了“安全系数”。这其中自然也包括了特斯拉本身。

　　来到2020，在国内补贴政策尚未十分明朗、同时电池能量密度无法“进一步”突破、短期盈利承压的当下，新能源车企如何进一步降低成本，才是未来一段时间急需处理乃至“活下来”的唯一命题。

　　而对于马斯克而言，“降本”就是其看中磷酸铁锂电池的主要原因。

　　中国化学与物理电源行业协会的数据显示，目前国内三元锂电池电芯报价约在0.9元/Wh左右，磷酸铁锂电池在0.7元/Wh左右。

　　一旦采用磷酸铁锂电池，国产Model 3在电池一项或将实现两位数以上的降本，这无疑为国产Model 3价格的进一步下探打好基础。

　　而如若特斯拉选择“无钴”电池进行降本，将起到一个带头作用，或许也是国内新能源车企从“唯密度论”到“唯成本论”的一个转变契机。

　　因而，在此背景下，相对三元锂更安全、成本也更低的磷酸铁锂电池，将很有机会“回归”主流。

　　马斯克无意中“帮了一手”王传福?

　　假设磷酸铁锂电池回归主流市场，那么最大受益者是谁?毫无疑问将是比亚迪。

　　众所周知，比亚迪一直以来都是磷酸铁锂电池界的“佼佼者”。

　　而恰逢其时的是，比亚迪近期也在磷酸铁锂电池上有了一次较大的技术突破。

　　在今年的电动汽车百人会上，比亚迪董事长王传福爆出，比亚迪将在3月推出新一代“超级磷酸铁锂电池”——刀片电池，同时搭载在全新轿车“汉”EV车型上，续航将超过600公里。

　　在成本和效率上，刀片电池的优势十分明显。

　　由于采用更加“扁平”和“长条”的形状，刀片电池的能量密度号称比传统铁锂电池提升了50%，成本能下降20%-30%。

　　而比亚迪刀片电池的价值更在于，大幅提高了搭载磷酸铁锂电池的新能源汽车的续航里程，完全可以与三元锂电池车型“一较高下”。

　　从某种程度上而言，这对于国内新能源汽车行业的发展，是具有标志性意义的突破。

　　而此次特斯拉关于电池技术路径“转变”的消息传出，也无意中“顺手推舟”帮比亚迪做了次“免费推广”，更进一步明确其技术路线的正确性。

　　功夫汽车认为，比亚迪凭借这块“超级磷酸铁锂电池”，在特斯拉转变电池技术路径的当下，将借此进一步提升自身的电池市场份额。

　　今天早上，花旗也发布报告称将上调比亚迪评级，并表示：“将会就此下调全球电池制造商的市场份额集中度，并重申比亚迪为行业首选股。”

　　该行还估计，比亚迪向外供应的磷酸铁锂电池，预计在未来3至5年潜在可取得全球相关电池市场10%至15%市场份额。

　　换句话说，花旗也十分看好比亚迪。

　　而与此同时，如若比亚迪刀片电池的优势足够明显，甚至有机会给全球新能源供应链格局来一次“重新洗牌”。

　　功夫拍案

　　估计马斯克也想不到，在这场日益激烈的国产化征程中，有一天也会无意帮到比亚迪这个老对手。

　　而凭借于此，在国内市场乃至于全球市场，比亚迪更是有机会继续跟特斯拉“掰掰手腕”。