4月SUV市场分析：乱世中谁是枭雄？

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来源：电车评论网
时间：2019-05-23
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　　2019年4月，国内SUV市场销售新车664,590辆，同比下滑18.01%，在整个乘用车市场销量占比为42.88%，相比去年同期的市占率，减少了0.3个百分点。

　　SUV的盛世，真的一去不返了吗？

　　尽管销量在下滑，但从市场份额来看，SUV市场并没有发生大的波动。基本上和市场大势一致，这恰恰是国内SUV消费理性化的重要标志。能在这两年市场动荡之中生存下来的SUV产品，也许才是市场真正认可与用户需要的好产品。

　　不论是那些不受市场影响、销量仍然稳定增长的车型，还是那些一夜之间、从顶峰断崖式下滑的车型，都是市场所做出的选择。而今年在SUV市场部分车型产生的剧烈波动，对于某些厂商而言，已经不是过不过冬的问题，而是能否继续生存的问题了。这，同样也是市场选择。

　　所以，在SUV市场份额占比还没有出现大波动的时候，谁建立起了“真”口碑，谁只有“虚”噱头？淡季之中，很快见分晓。

　　总览：稳健增长的德系和日系SUV！

　　除了小型SUV产品，其它细分市场在4月均保持了整体份额的稳定。但即便是在小型SUV市场内，也并非完全死气沉沉，新车型的拉动效应逐渐显现，下降的市场份额，更多来自于新老车型的自然更迭。

　　例如，本田XR-V和吉利缤越两款小型SUV都在4月SUV销量的前六名中，而在今年一季度，占据这两个位置的还是宝骏510与长安CS35。与一季度相比，销量前十的SUV“挤”进了六个新成员！即便今年消费需求持续疲软，但依然可以给新车型更多的机会。

　　按照国别划分来看，德系与日系SUV市场份额分别增加了超过5个百分点和3个百分点。事实上，类似的增幅几乎体现在两大车系每个级别的SUV市场中，老车型稳健的表现叠加新车型的快速上量，促成了德系与日系SUV在多领域全面均衡的增长。

　　当然，这也是对产品换代空档期的美系SUV以及众多有口碑问题的本土品牌SUV份额的加速掠夺——进入2019年之后，本土品牌SUV距离50%的“份额红线”已越来越近，而美系品牌SUV的市场份额，已经和韩系品牌处于同一水平。

　　从车企排名的角度来看，长城与吉利依然排在国内4月SUV市场的前两名，上汽大众则依靠途岳、T-Cross等新车型升至第三，而上汽通用在4月SUV产品的销量上，已经排到了第十名。

　　小型SUV：缤越打破僵局！

　　现款昂科拉、创酷在4月停产，为即将到来的换代产品做准备，这是美系小型SUV在4月份额不足1%的主要原因。而T-Cross、奥迪Q2L、柯米克等车型的陆续上市，也帮助德系小型SUV完成了从无到有的积累，并拿下了5.51%的市场份额。

　　而在小型SUV销量前十中，一个熟悉的身影消失了——宝骏510，这也是本土品牌小型SUV份额下滑的主要原因。同时，缤越的“清场”效应也在逐渐体现，在几乎所有头部小型SUV均在下滑之时，缤越作为一款全新车型，成为4月本土品牌小型SUV中唯一销量过万的产品。

　　在合资品牌小型SUV市场中，除了本田XR-V/缤智外，三至九名销量差距并没有被拉开。事实上，本田两款车型虽仍有较大的销量优势，但是同比下滑幅度也非常惊人。不及时更新换代产品，消费者也会用钱包来做出新的选择。但在新的选择中，也没有能让消费者满意的产品，这就带来了另一个有趣的现象：C-HR、奕泽、T-Cross等全新车型的争夺中，谁也没有能力接近领先者，或是和身边的竞争对手拉开足够的差距。

　　紧凑型SUV：本土品牌下滑的重灾区？

　　在这个占据着SUV市场一半以上份额的细分市场里，如果忽略法系车，那么只有本土品牌的份额在下滑，而且是下跌的重灾区！而其它合资品牌均有不同程度的份额增长——德系与日系，仍然是份额增长最快的。

　　在4月销量排名前十的紧凑型SUV产品中，合资品牌占据了六席、其中五款是德系和日系车；本土品牌占据了三席，其中一款是全新车型；ix35则撑起了现代在SUV市场里最后的尊严。问题来了：途岳、CR-V和F7到底吃掉了谁的份额？它们为何会在今年的淡季中脱颖而出？也许更值得大家思考一下。

　　如果单看4月本土品牌紧凑型SUV销量的TOP10，长城和吉利又各自占据了其中的三席：清晰的区分和梳理产品及消费人群，是同品牌多款车型同时取得良好销量的前提。分别拆开长城和吉利的销量，你会看到产品布局对用户需求的理解，是出奇的一致：

　　哈弗H6、哈弗F7、哈弗M6分别代表了传统主流SUV消费群体、新兴运动化SUV消费群体以及高性价比SUV消费群体，而这三类需求，对应到吉利的三款车型则分别是博越、帝豪GS与远景SUV。值得关注的是，4月本土品牌紧凑型SUV中销量过万的车型仅剩下五款，第十名宝骏530的月销量只剩不到6,000辆。

　　在合资主流尺寸SUV市场中，途观L、昂科威的大幅下滑与日系SUV的稳健表现形成了鲜明的对比。在普遍存在消费观望情绪时，更加实惠、残值率高、终端价格也更稳定的日系SUV产品，销量随市场的波动也更小。而ix35、智跑这两款重新包装的韩系低价位SUV，也找到了它们自己的消费群体，成为帮助各自品牌复苏的重要推手。领界则代表了合资品牌本土化的另一个方向，也是福特在中国困境中走对的重要一步棋。

　　在豪华紧凑型SUV市场中，除了尺寸明显更大的宝马X1销量依然领先外，凯迪拉克XT4在奥迪Q3换代之际冲到了第二名，甚至超过了奥迪Q3+Q2L的销量之和，成为豪华品牌各细分市场中为数不多对BBA领跑格局造成实质性威胁的车型。而奥迪Q3换代后依然以高指导价给后期终端优惠留下空间的定价方式，这决定了全新奥迪Q3今年的销量走势，将与其终端优惠的释放力度有直接关系。

　　中型SUV：豪华品牌迎来新格局？

　　如果不看主要竞争仍然在紧凑型SUV市场的途观L和昂科威的话，领跑4月中型SUV市场的主销车型，已经变成了奔驰GLC和宝马X3两款豪华品牌产品。而再往后的捷途X70和唐，又是依靠同价位下的大尺寸与本土品牌紧凑型SUV竞争的产物。

　　相比轿车市场中型车与紧凑型车泾渭分明的界限，大多数普通合资品牌与本土品牌的中型SUV，实际上并没有与紧凑型SUV之间拉开明显的差异。在理性消费时代，消费者仍需要足够的理由说服自己，为何要为这并不明显的差异买单。

　　而在大部分普通消费者眼中，中型SUV的差异化主要体现在这两点——豪华品牌、第三排座椅。除此之外，单纯的尺寸略微加大，并不会对消费的选择产生本质影响，更不用说还有探岳这样尺寸也没有优势的“所谓”中型SUV。

　　但即便是“三排座”的SUV产品，消费者也并不一定将第三排座椅定义为“刚需”：比如排名三排座SUV销量第一的唐，其三排座车型数量占全系车型不到60%，而买普拉多的人，更不可能是为了第三排座椅而买单。

　　事实上，真正以多人出行为出发点设计的三排座SUV，仍然是目前市面上的稀缺产品：从销量排名来看，对于第三排座椅刚需的中型SUV消费者，基本只会在汉兰达与途昂之间，做出自己的选择。

　　豪华品牌中型SUV市场中，国产宝马X3的上市销售，让奥迪Q5落到了第三名，结合奥迪A6L当下换代不力的局面，奥迪今年在40-50万元的豪华品牌“中坚市场”将面临前所未有的压力。发生显著变化的，还有豪华品牌中型SUV的第二阵营，大幅终端优惠后的沃尔沃XC60，已经逐步站稳了脚跟，而凯迪拉克XT5则有掉队的迹象：车型较老的XT5在竞争力上与同级新品的差距，在每个月的销量中体现得越发明显。