十强车型竞争态势
5月,SUV销量十强品牌车型及其排名(见表一),与4月比较,竞争之惨烈,可见一斑:
尽管4月十强北奔GLC、宋、哈弗M6、一汽大众Q5和华晨宝马X3等5款车型,有不俗的市场表现(宋环比增长3.61%、华晨宝马X3同比增长7.94%、一汽大众Q5环同比增长飙升17.36%、146.29%),还是被5月中销量业绩更为突出的老牌劲旅逍客、东本XR-V、奇骏和途观、以及市场新秀探岳等5款车型逐出十强,且分列十强的第4、6、7、8、10名。
蝉联十强的另5款车型(哈弗H6、长安CS75、博越、一丰RAV4和东本CRV),除哈弗H6和一丰RAV4,另三款车型排名起伏非同一般,东本新CRV虽同比增长4.82%,居然断崖式跌至第9名,长安CS75和博越环比微增和低增,同比以166.39%和48.23%的高涨幅,分别晋升至亚军季军地位。
5月十强车型中,两款大佬车型哈弗H6和途观,环比低降或微降,同比均两位数下滑;其余8款车型都为增长,其中博越、逍客、一丰RAV4、东本XR-V和探岳均两位数增长,长安CS75更是三位数飙升。除途观,冠亚季三军销量之差已经很小,哈弗H6的优势在减弱;第3-9名的七款车型销量集中在1.7-1.8万辆,处于竞争胶着状态,势将难分伯仲。
此外,1-5月,SUV销量十强与前4月比,哈弗M6和长安F202出局,逍客和奇骏入局并分列第9、10位;第1-7名车型排名不变,探岳排名上升一位。宋新入市,长安CS75、一丰RAV4、北奔GLC和探岳依次增长55.42%、4.05%、2.43%、43.24%;其余5款车型两位数下降。
表一:SUV十强车型销量
十强车型排量分布
国产SUV/5月销量777118辆,其中,国内制造768171辆,CKD/8947辆;1-5月累计销量2855430辆,其中,国内制造2828253辆,CKD/27177辆。国内制造部分,5月各排量的销量及其同比:1-1.6升的440413辆+25.48%,1.6-2.0升293049辆+23.68%,2.0-2.5升14936辆+16.93%,2.5-3.0升4787辆+30.01%,3.0-4.0升的1辆-98.15%。CKD部分,5月几个排量的销量及其同比:1.6-2.0升6652辆-55.59%,2.0-2.5升420辆-25.66%,3.0-4.0升的1875辆-53.87%。
5月十强SUV车型各排量的销量及其占比(见表二)
1.4L:大众南北2家合资公司的途观和探岳,合计6536辆,占5月十强车型销量的3.54%,占5月SUV销售总量的0.84%。
1.5L:有4家车企的5款品牌车型,长城哈弗H6、长安CS75和吉利博越,另有东风本田XR-V和CRV,5款销量合计68445辆,占5月十强车型销量的37.08%,5月SUV总销量的8.81%。其中,自主品牌37410辆、合资外系品牌31495辆。自主品牌销量大于合资外系品牌,优势较明显。
1.8L:吉利博越6188辆,占5月十强车型销量的3.35%,5月SUV销量的0.80%,唯一的自主品牌。
2.0L:有7家车企的8款品牌车型,长城哈弗H6、长安CS75、东日逍客和奇骏、一丰RAV4、南北大众的探岳和途观、以及东本CRV,7家车企8款车型销量合计98565辆,占5月十强车型销量的53.40%,5月SUV总销量的12.68%。其中,自主品牌19780辆、合资外系品牌78785辆。仅就销量而言,合资外系品牌优势远大于自主品牌,在中级SUV市场,自主品牌位下风。
2.4L:博越131辆,占5月十强车型销量的0.07%,5月SUV销量的0.02%,销量极少占比极低,市场上微乎其微。
2.5L:2款日系品牌车型,一丰RAV4和奇骏销量4699辆,占5月十强车型销量的2.55%,5月SUV销量的0.60%。多款外系品牌车型,已经染指中高级SUV市场,如2.5的上汽大众Teramont、东日楼兰和广丰威兰达,长福的探险者2.3L和广菲的自由光2.4L,还有一丰普拉多的3.5L;除红旗HS7/3.0T,其他自主品牌尚未涉足中高级SUV市场。
在轿车各个排量细分市场销量十强里,偶尔有自主品牌车型的影子,如帝豪;哈弗H6、长安CS75和博越三款车型,连续多月居于销量冠亚季三军榜,这是自主品牌的骄傲啊!
表二:5月SUV十强车型排量分布
十强车型历史积淀
自2004年后,《产销快讯》将SUV、MPV同轿车并列分开统计。历年“快讯”显示,民企长城是自主品牌SUV的先行者,孜孜以求的造越野车乃至如今的SUV;丰田也起了个大早,陆地巡洋舰和霸道,只是未被国人所看好。日系的轿车化SUV,登陆我国SUV中级中高级市场获得成功。
5月十强车型中的CRV,是2004年由东风本田生产,当年销售10472辆,颇受用户青睐和市场认可,2014年12月又引进炫威,当月销售526辆,后更改为现名XR-V;逍客和奇骏始售于2008年,当年分别销售23772辆和4166辆,如今成为SUV市场的当家“花旦和小生”。哈弗H6和一丰RAV4,分别始售于2008年和2009年,分别年销56669辆、68212辆;长安CS75和博越于2014年和2016年进入市场,年销53031辆、102909辆,途观和探岳于2004年和2018年引入,年售10472辆、20235辆。(见表三)
十强SUV是SUV市场的佼佼者,是市场历练和历史积淀的结果,是与时俱进不断进取的结果,是多次迭代发展的结果。自主品牌还是外系品牌,莫不如此。探岳是我国SUV市场的新秀,为什么短短时间一路斩将跻进十强?与途观的积淀和铺垫分不开的,探岳主打年轻,下探和紧凑型SUV竞争;途观关注成熟,上攻冠道等SUV车型。借助大众品牌的影响力和口碑,新秀探岳和大佬途观相得益彰,双燕齐飞,迅速提升了知名度。
表三:SUV十强车型始售年份及其销量
SUV存在的问题
销量第11-24名车型5月合计销量17.51万辆,占SUV总销量的22.53%;1-5月累计销量60.59万辆,占SUV总销量的21.22%。(见表四)
销量第1-24名车型5月合计销量35.97万辆,占SUV总销量的46.29%;1-5月累计销量127.14万辆,占SUV总销量的44.53%。
《产销快讯》里,SUV制造企业80家,粗略统计SUV品牌车型不少于280多款。1-5月十强车企吉利、长城、长安、一汽大众、上汽大众、上汽通用、奇瑞、东日、东本和上汽乘用车等10家车企,在80家生产SUV车企中占一成多一点(12.5%),其销量169万辆占SUV销售总量的近六成(59.19%),集中度非常之高!
《产销快讯》里,有销量车企60家,其中万辆及以上车企22家、千辆至万辆之间车企22家,千辆以下车企16家;20家车企为零销量,其中,东风雷诺、长安铃木和一汽夏利已退出市场,众泰、华泰、猎豹、一汽海马和东风裕隆在市场边缘挣扎,另有多家是乘用车头部企业的分公司(只负责生产,不承担销售)。
SUV车企多、品牌多、车型多,固然是SUV兴盛的标志之一;但同一家车企,品牌车型过多,同一品牌车款过杂,同一车款排量过乱,恐并非是个好态势。即使十强车企,乃至多数车企,都有这样的顽症,有的头部车企有17个品牌车型的29款不同排量车型,有的车企一个知名品牌就有2008、新一代2008、4008和5008,统一车型又不乏排量重复之车型。这种现象,说好,丰富多彩、琳琅满目;曰贬,眼花缭乱、不知所措。
表四:万辆以上SUV车型销量信息